As tão esperadas atualizações de formulários 13F para o primeiro trimestre de 2024 acabam de ser divulgadas, revelando o desempenho dos principais gestores no início do ano. Esses documentos permitem que os investidores vejam em quais setores os especialistas financeiros estão focando e quais ações estão vendendo.
Ó InvestindoPro oferece acesso rápido a esses documentos, para você saber como os profissionais do mercado estão se posicionando.
Ao visitar a seção “ideias” do InvestindoPro e selecione o nome do gestor do fundo sobre o que deseja saber mais, é possível acessar os documentos da SEC e outros dados relevantes sobre suas participações, incluindo tabelas de classificação com as principais vendas e compras, concentração setorial e resumos de posições.
O panorama geral dos movimentos de ações mostra como os profissionais de Wall Street estão se preparando para mais volatilidade após a alta no final de 2023 e início de 2024. Notavelmente, alguns parecem estar se afastando da tecnologia para se concentrarem em setores defensivos, como varejo , bens de consumo e seguros. No entanto, sempre há aqueles que preferem ações de crescimento. Vamos dar uma olhada nos portfólios de três grandes investidores.
Buffett levanta a guarda
Não podemos deixar de começar com um investidor que, apesar de ser conhecido por todos, nunca deixa de surpreender os mercados. Uma referência, é claro, é Warren Buffett, que, depois de pedir à SEC para manter em segredo sua última grande compra por três trimestres consecutivos, finalmente revelou suas cartas.
O Oráculo de Omaha, de fato, divulgou na atualização do 13F que a ação misteriosa na qual ele decidiu apostar é a Chubb (NYSE:), líder em seguros de propriedades e acidentes, na qual Buffett investiu até US$ 6,7 bilhões desde setembro de 2023.
Portanto, o investidor mais famoso de todos os tempos está mantendo suas opiniões e entrando em um campo bem conhecido por ele. Agora, a companhia de seguros ocupa o nenhum lugar em peso no portfólio de Buffett, compreendendo 2% do total. Após a notícia, as ações da Chubb dispararam, ganhando mais de 8% nas negociações após o expediente.
Fonte: InvestingPro
Nos últimos meses, o chefão da Berkshire Hathaway (NYSE:) (NYSE:) também decidiu investir em ações da Liberty SiriusXM (:LSXMA), uma empresa de entretenimento, e aumentar sua posição na Occidental Petroleum Corporation (NYSE:).
Em contrapartida, Buffett realizou lucros com as ações da Apple (NASDAQ), com uma venda massiva de mais de US$ 19,9 bilhões nos últimos dois trimestres, que continua sendo sua maior participação, com um peso de 40,8% no portfólio.
O quadro geral mostra que o bilionário americano optou por abordar o segundo trimestre do ano com uma postura mais defensiva, concentrando-se em seguros e commodities e reduzindo suas participações em tecnologia. Por fim, Buffett também vendeu todas as suas ações da HP (NYSE:), obtendo um lucro de US$ 687,6 milhões nos últimos dois trimestres.
Bill Gates vende Berkshire
Bill Gates também desenvolveu uma estratégia defensiva, passando a fazer caixa com as ações da Berkshire Hathaway de Buffett, vendendo mais de 2,6 milhões delas no último trimestre, e com as de sua Microsoft (NASDAQ), com uma redução de 4, 48% nas ações e um impacto geral de -1,52% no portfólio.
Fonte: InvestingPro
No lado das compras, entretanto, Gates preferiu não fazer mais movimentos em 2024, aguardando uma oportunidade certa. A maior transação nos últimos dois trimestres envolveu o Walmart (NYSE:), com o cientista da computação apostando US$ 364,6 milhões na cadeia de varejo, elevando o peso específico da ação em sua carteira para 1,2%.
Ray Dalio aposta tudo
Por outro lado, quem pensa diferente dos outros dois “colegas” e mostra que não confia na propensão dos americanos a consumir tanto assim é Ray Dalio.
De fato, no topo das maiores vendas do fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo, estão todas as empresas que trabalham com bens de consumo: Costco Wholesale Corp (NASDAQ:) (-US$ 111,9 milhões entre o final de 2023 e início de 2024), Coca-Cola (NYSE:) (-US$ 104,9 milhões), PDD Holdings Inc (NASDAQ:) (-US$ 103,7 milhões) e Procter & Gamble (NYSE:) (-US$ 87,1 milhões).
Em contrapartida, o investidor decidiu se concentrar em tecnologia, comprando a Alphabet (NASDAQ:) (+US$ 501,8 milhões nos últimos dois trimestres), a NVIDIA (NASDAQ:) (+US$ 394,1 milhões) e a Apple ( +US$ 315,7 milhões).
Nos últimos três meses, as escolhas de ações recompensaram Dalio, que, entre os três grandes homens das finanças investidas hoje, foi o que conseguiu obter o maior retorno, de +10,7%, enquanto Gates parou em 8,5% e Buffett teve uma perda de 4,5%.
Ao mesmo tempo, entre os três, Dalio também é o investidor que mais girou sua carteira, com uma rotatividade trimestral de 22,7%, em comparação com os 6,4% de Buffett e os 4,2% de Gates. Tudo o que resta é esperar pela próxima atualização do 13F para ver quem prevalecerá entre a abordagem mais ousada do primeiro ou a abordagem mais defensiva dos outros dois.
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