Os participantes caminham por um salão de exposições durante a conferência Reinvent da Amazon Web Services no Venetian em Las Vegas em 29 de novembro de 2022.
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Em maio de 2023, Amazonas O CEO Andy Jassy foi questionado por um participante da reunião anual de acionistas sobre como a empresa estava inovando em inteligência artificial generativa. O ChatGPT da OpenAI se tornou viral, e as principais empresas de tecnologia estavam lançando produtos para competir no mundo emergente de chatbots e geradores de imagens.
Jassy respondeu à pergunta elogiando a Amazon Web Services, a unidade de nuvem que ele ajudou a lançar 17 anos antes, transformando-a no principal motor de lucro da empresa. A AWS, sob a liderança de Adam Selipsky, estava desenvolvendo seus próprios produtos de IA, disse Jassy, e tinha potencial para fornecer infraestrutura crítica para outras empresas que desenvolvessem serviços de IA.
“Ainda estamos no início da IA generativa”, disse Jassy, que sucedeu Jeff Bezos como CEO em 2021. “É um potencial muito alto e estamos investindo bastante nele e esperamos ser um líder”.
Para Selipsky, que assumiu a AWS quando Jassy foi promovido, os dias se atrasaram rapidamente.
Na mudança mais significativa no mandato de Jassy no comando, a Amazon anunciou na semana passada que Selipsky, 57, estava saindo da AWS e será sucedido por Matt Garman, 48, um veterano executivo da AWS que mais recentemente liderou vendas e marketing.
O problema para Selipsky e o desafio para Garman é que a Amazon ainda não emergiu como líder em IA generativa, apesar de investir bilhões de dólares no concorrente OpenAI, Anthropic, e lançar seus próprios grandes modelos de linguagem, ou LLMs. No universo dos desenvolvedores e entre as startups, a empresa luta contra a percepção de que está ficando para trás dos rivais da nuvem Microsoft e Googlealém de ficar atrás da OpenAI no desenvolvimento de ferramentas de IA.
Após anos de rápida expansão, o crescimento na AWS desacelerou para 13% em 2023, abaixo dos 37% em 2021 e 29% em 2022, refletindo gastos mais conservadores das empresas em TI e serviços em nuvem. A Amazon reduziu seu tamanho, incluindo pelo menos duas rodadas de demissões na AWS desde o ano passado.
A AWS continua a ser líder em infraestrutura em nuvem, mas a Microsoft está rapidamente preenchendo essa lacuna. A participação de mercado da AWS caiu para 31% no primeiro trimestre deste ano, de 32% três anos antes, enquanto o Microsoft Azure saltou para 25% do mercado, de 19% em 2021de acordo com Canalys. O Google também está ganhando participação, respondendo por 10% do mercado, ante 7% no início de 2021.
Nos últimos trimestres, a Microsoft citou a crescente procura por ferramentas de IA como um catalisador para a sua dinâmica.
Gil Luria, analista da DA Davidson, disse à CNBC que a Amazon foi “pega de surpresa” pelo boom generativo da IA.
“Isso permitiu que o Microsoft Azure os contornasse, o que não deveria ter acontecido e, em última análise, houve um preço a pagar por isso”, disse Luria, referindo-se à saída de Selipsky.
A escolha de Garman para o cargo principal “indica que Jassy e talvez Bezos acreditam que ele é a pessoa com maior probabilidade de ajudar a Amazon a fechar a liderança e talvez estabelecer sua própria liderança”, disse Luria, que recomenda a compra de ações da Amazon.
‘Próxima geração de liderança’
Uma fonte próxima à Amazon, que pediu para não ser identificada porque não estava autorizada a falar sobre o assunto, descreveu Garman à CNBC como um líder em “tempo de guerra” e disse que mudanças eram necessárias para se tornar mais agressivo na IA.
Jassy disse em um memorando da equipe anunciando a mudança que ele e Selipsky concordaram anos atrás, quando estavam discutindo o papel, que Selipsky “provavelmente faria isso por alguns anos, e que uma das coisas em que ele se concentraria durante esse tempo estava ajudando a preparar a próxima geração de liderança.”
Casey McGee, porta-voz da AWS, disse à CNBC em comunicado que Selipsky está deixando a divisão de nuvem em uma “posição forte”.
“O crescimento, a inovação e a lucratividade da AWS nos últimos três anos falam por si, com a AWS produzindo mais crescimento absoluto em dólares, trimestre a trimestre, de acordo com nossos números até agora neste ano, do que qualquer outro provedor de nuvem”, disse McGee. Ele disse que a AWS é líder em segurança e confiabilidade, bem como na “amplitude e profundidade geral de nossos serviços”.
O CEO da Amazon Web Services, Adam Selipsky, fala com o CEO e cofundador da Anthropic, Dario Amodei, durante AWS re:Invent 2023, uma conferência organizada pela Amazon Web Services, no The Venetian Las Vegas, em Las Vegas, em 28 de novembro de 2023.
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A assembleia anual de acionistas da Amazon, que ocorreu virtualmente na quarta-feira, chegou em um momento precário. Foi realizado poucos dias após a saída de Selipsky e foi ofuscado por eventos focados em IA nas principais empresas de tecnologia.
Durante uma sessão de perguntas e respostas na quarta-feira, Jassy foi questionada duas vezes sobre o status dos esforços generativos de IA da Amazon. Ele disse que a empresa está “vendo um grande impulso” na IA generativa dentro da AWS, onde agora é um negócio multibilionário baseado em receitas anualizadas.
Ele lembrou aos acionistas que a Amazon é dona do Alexa, uma oferta popular para o consumidor muito antes dos últimos chatbots chegarem ao mercado.
“Se você não acredita que haverá um assistente pessoal realmente amplo, você está com a cabeça na areia”, disse Jassy, acrescentando que a empresa está construindo um modelo de IA “muito mais expansivo” para impulsionar Alexa. A Amazon já havia dito que pretende usar IA generativa para tornar Alexa mais comunicativa. A CNBC informou na quarta-feira que a Amazon planeja cobrar uma taxa de assinatura pela versão mais poderosa.
Garman ingressou na Amazon em 2005 como estagiário e foi contratado em tempo integral no ano seguinte como gerente de produto inicial na AWS, trabalhando no serviço de computação principal denominado EC2. Ele chegou a vice-presidente sênior em 2020, supervisionando vendas, marketing e serviços globais.
Em 2021, depois que a Amazon anunciou que Jassy assumiria o cargo de CEO de Bezos, muitas pessoas especularam que Garman seria nomeado CEO da AWS. Em vez disso, a Amazon escolheu Selipsky, que já havia passado 11 anos na Amazon, mas dirigia Salesforce Tableau Software na época.
Remendo difícil
Pouco depois da transição, a economia voltou-se contra a AWS. A inflação começou a aumentar rapidamente, levando a um aumento constante das taxas de juro e forçando as empresas a entrarem em modo de preservação de capital. Em meados de 2022, a Amazon dizia aos investidores que estava “preparada para ajudar os clientes a otimizar os seus custos” devido aos desafios económicos que enfrentavam. A AWS reconheceu que estava sofrendo um impacto na receita no curto prazo para preservar o relacionamento com os clientes no longo prazo.
Então veio o ChatGPT. OpenAI, apoiada pela Microsoft, lançou o chatbot em novembro de 2022 e assistiu se tornar viral. Meses depois, a Microsoft investiu mais bilhões na OpenAI e tornou-se seu parceiro exclusivo na nuvem, dando ao principal rival da Amazon na nuvem uma nova vantagem competitiva.
Ao longo do ano passado, Jassy falou com entusiasmo sobre as oportunidades da Amazon em IA generativa, tanto por oferecer serviços automatizados a anunciantes e vendedores quanto por fornecer tecnologia dentro da AWS para executar modelos e cargas de trabalho sofisticadas.
A empresa também se vangloriou do sucesso dos chips Trainium e Inferentia da AWS, com a Anthropic os utilizando para construir e treinar seus modelos, um processo frequentemente executado em Nvidia unidades de processamento gráfico.
“Não sei se algum de nós viu uma possibilidade como essa na tecnologia há muito tempo, com certeza desde a nuvem, talvez desde a internet”, disse Jassy na teleconferência de resultados do primeiro trimestre da empresa em abril, falando sobre IA generativa.
Mas perceber essa oportunidade está se revelando um grande obstáculo.
A AWS levou meses para lançar um modelo de IA que pudesse competir com o ChatGPT. A empresa agora oferece seus próprios LLMs, bem como de terceiros, incluindo um da Anthropic, apoiado pela Amazon.
No ano passado, a Amazon lançou o Q, um chatbot para empresas. Um funcionário da AWS, que usou o Q, disse à CNBC que não era nada assombroso porque o chatbot respondia a perguntas com informações que não eram particularmente relevantes ou valiosas. O funcionário pediu anonimato porque não estava autorizado a falar sobre o assunto.
A AWS disse que seu chatbot Q vem ganhando força entre uma série de clientes, incluindo Accenture, Toyota, GoDaddy e GitLab. A Bedrock, que permite aos usuários acessar modelos de IA da Amazon e de outros, agora tem dezenas de milhares de clientes e parceiros, disse a empresa.
Na semana anterior à sua saída, Selipsky fez algumas alterações na equipe Q. Ele contratou Dilip Kumar, um executivo de longa data da Amazon que ajudou a desenvolver e lançar sua tecnologia de checkout sem caixa, para supervisionar o “conjunto de serviços Amazon Q Business”, de acordo com um memorando enviado aos funcionários que foi visto pela CNBC. Kumar se reportará a Swami Sivasubramanian, vice-presidente de IA e dados da AWS.
Um ex-funcionário da AWS, que pediu para não ser identificado para falar sobre assuntos privados, disse que a empresa limitou a capacidade de alguns funcionários de usar serviços de IA, como sua ferramenta de software SageMaker e a ferramenta de visualização de dados QuickSight para trabalho interno, citando razões de segurança. . A prática, conhecida como dogfooding, é comumente usada em empresas de software para que os funcionários possam testar produtos e serviços em busca de bugs e ajudar a fazer melhorias.
A AWS disse que todos os aplicativos disponibilizados aos funcionários estão sujeitos a uma revisão de segurança, mas negou que isso restrinja o uso das ferramentas de IA da Amazon pelos funcionários.
Apesar de todos os desafios da IA, Wall Street continua a apoiar a Amazon, que no mês passado reportou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado e um aumento de mais de 200% no lucro operacional. As vendas na AWS aumentaram 17%, uma aceleração modesta em relação aos últimos trimestres.
As ações da Amazon subiram 21% este ano, superando o ganho de 12% da Nasdaq, depois de saltar 81% em 2023. As ações atingiram um recorde no início deste mês.
Jamie Meyers, analista sênior de investimentos da Laffer Tengler Investments, que possui ações da Amazon, disse que vê a transição de liderança na AWS como uma “progressão natural”, acrescentando que Garman “sempre foi visto como um sucessor”.
“A AWS sempre teve como objetivo investir no crescimento”, disse Meyers, uma estratégia que ele disse que provavelmente não mudará sob Garman.
Garman é visto internamente como alguém altamente técnico e muito respeitado entre os engenheiros. Na época em que Jassy escolheu Garman para liderar a organização de vendas da AWS em 2020, ele estava procurando um líder técnico e uma pessoa que “soubesse tudo de dentro para fora”, disse outro ex-funcionário da AWS. A nomeação de Garman para o cargo foi amplamente vista internamente como um passo para prepará-lo para liderar a AWS, acrescentou a pessoa.
Em seu memorando aos funcionários na semana passada, Jassy fez referência à experiência de Garman “tanto no lado do produto quanto na geração de demanda” da AWS, observando que ele tem “um conjunto excepcionalmente forte de habilidades e experiências para sua nova função”.
“Estou animado em ver Matt e sua excelente equipe de liderança da AWS continuarem a inventar nosso futuro”, disse Jassy. “Ainda estamos no começo da AWS.”
– Jordan Novet e Kate Rooney da CNBC contribuíram para este relatório.
Correção: A CNBC informou na quarta-feira que a Amazon planeja cobrar uma taxa de assinatura para uma versão mais poderosa do Alexa. Uma versão anterior distorceu o dia.
