A Nvidia entregou mais uma vez, com seus resultados provando que não mostra sinais de desaceleração. Na quarta-feira, relatou lucros que superaram as estimativas, com suas vendas disparando à medida que empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon e OpenAI compram bilhões de dólares de suas unidades de processamento gráfico em meio ao boom da inteligência artificial. Suas ações subiram nas negociações prolongadas, mas dados os “lucros explosivos”, Nancy Tengler, da Laffer Tengler Investments, disse que esperava ver um movimento maior. “Mas acho que muito disso foi precificado e agora você verá que está se espalhando, como aconteceu com outros participantes neste espaço”, disse o diretor de investimentos ao “Squawk Box Asia” da CNBC na quinta-feira. “Achamos que há outra forma de jogar isto”, disse ela, acrescentando que estas são, nomeadamente, comprar “empresas da velha economia”, bem como nomes de centros de dados. “Nosso tema de investimento nos últimos dois anos e provavelmente nos próximos cinco é: ‘empresas da velha economia que estão migrando para a digitalização, nuvem e computação generativa de IA e os fornecedores de picaretas e pás'”, disse Tengler. Um desses nomes da “velha economia” é Walmart, segundo ela. “O garoto-propaganda é o Walmart. Eles adotaram não apenas soluções digitais, mas também a robótica, a IA generativa e seu negócio de publicidade em computação em nuvem, obviamente em seu negócio de comércio eletrônico”, disse ela. Tengler também nomeou a Carrier, que ela considera uma beneficiária do crescimento do data center. A Carrier oferece serviços de ventilação e ar condicionado, e o resfriamento é “crítico” para data centers, destacou Tengler. Os data centers abrigam grandes quantidades de poder computacional necessário para cargas de trabalho de IA, e essa necessidade deverá crescer à medida que muitas empresas de tecnologia estão desenvolvendo rapidamente infraestruturas para inteligência artificial. Modelos de linguagem grandes exigem muita capacidade do data center. A Quanta Services, que constrói infraestrutura para energia elétrica e energias renováveis, bem como fornece serviços de desempenho de serviços públicos, foi outra escolha de Tengler. “[Quanta] é um nome importante para a construção da rede e veremos um crescimento significativo na energia em torno da IA generativa e isso significa… embora [Quanta] subiu bastante, acho que ainda há espaço para acompanhar os lucros”, disse ela. Outros nomes sobre os quais ela está otimista e que estão no que ela chamou de lista de “melhores ideias de portfólio” incluem Oracle, ServiceNow, Amazon, Broadcom e Microsoft – Kif Leswing da CNBC contribuíram para este relatório.