O logotipo da Aramco é visto enquanto o pessoal de segurança caminha antes do início de uma conferência de imprensa da Aramco no Plaza Conference Center em Dhahran, Arábia Saudita, em 3 de novembro de 2019.
Hamad I Maomé | Reuters
A Aramco, controlada pelo Estado da Arábia Saudita, disse que venderia cerca de 11,5 mil milhões de dólares em ações adicionais numa oferta que começa no domingo, enquanto Riade enfrenta a pressão para angariar fundos para uma série de projetos abrangentes que visam diversificar a sua economia baseada em combustíveis fósseis.
A Aramco oferecerá 1,545 bilhão de ações em uma faixa de preço entre 26,70 e 29 riais sauditas por ação, de acordo com um documento da empresa. No ponto médio dessa faixa, a venda totalizaria quase US$ 11,5 bilhões.
A venda representa uma oferta subsequente, depois que a Aramco entrou inicialmente nos mercados públicos em 2019 e levantou US$ 29,4 bilhões na maior oferta pública inicial de todos os tempos.
Surgiram questões sobre a rentabilidade a longo prazo do antigo gigante do petróleo e do gás no meio de uma transição global mais ampla para a energia verde e a descarbonização. Em Janeiro deste ano, a Aramco suspendeu planos anteriores para aumentar a sua capacidade de produção de petróleo bruto de 12 milhões de barris por dia para 13 milhões de barris, numa medida que o Ministro da Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, mais tarde atribuiu à transição energética. A Aramco tem-se concentrado no gás e no hidrogénio, como parte de um plano para alargar os seus fluxos de produção.
No curto prazo, o apelo da Aramco aos investidores surge através do seu rendimento de dividendos, que se situou em 6,6% em 30 de maio, de acordo com dados da Factset – em comparação com 4,2% na Chevron e 3,3% na ExxonMobil. A Aramco elevou seu dividendo básico para o quarto trimestre para US$ 20,3 bilhões e aumentou seu dividendo vinculado ao desempenho para US$ 10,8 bilhões.
Uma oferta adicional da Aramco, a espinha dorsal histórica das finanças da Arábia Saudita, ainda assim pouco afetaria os custos de infraestrutura do programa de diversificação económica Visão 2030 do reino, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em 2016. Apenas um dos projetos giga no âmbito do plano, a futurística cidade ecológica de Neom, estima-se que tenha um preço de 500 mil milhões de dólares.
A Arábia Saudita possuía mais de 82% da Aramco antes da venda, informou o Wall Street Journal.
– Spencer Kimball da CNBC contribuiu para este relatório