A Bolsa brasileira fechou em queda de 0,5% nesta sexta-feira (31), a 122.098 pontos, com cautela no retorno do feriado de Corpus Christi, mesmo com sinais positivos na inflação não Estados Unidos.
Já o dólar teve alta de 0,79%, a R$ 5.249 na venda.
Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 1,47%, e o Ibovespa, queda de 2,11%.
Os investidores, nesta sexta, repercutiram dados do núcleo da inflação dos EUA aferidos pelo PCE (Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal), o indicador mais monitorado pelo Fed (Federal Reserve) para balizar a política monetária.
Em abril, o PCE (Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal) subiu 0,3%, informou o Departamento de Comércio dos EUA.
Na base anual, o indicador avançou 2,7%, mesmo percentual de março. Os resultados vieram em linha com as projeções de economistas consultados pela Reuters.
A tônica dos mercados foi marcada por temores sobre a taxa de juros dos EUA, à medida que a estabilidade da renda fixa na maior economia do mundo torna os investidores avessos ao risco na renda variável, tanto lá quanto nos mercados emergentes.
Com o PCE, a leitura se torna um pouco mais otimista. “É aquele negócio inverso. Quando os EUA soltam dados arruinados, na verdade, é positivo”, diz Rodrigo Cohen, analista de investimentos.
“Dados ruins mostram que a inflação não está tão forte e vem sendo gradativamente controlada, e isso acaba sendo muito bom para as expectativas de queda dos juros. O gasto médio veio abaixo do esperado, e isso é muito bom também. Mostra que a economia está menos aquecido.”
No entanto, os dados não foram capazes de reverter a tendência de queda no Ibovespa, movimento sobretudo pela baixa liquidez e pelo movimento das Bolsas dos Estados Unidos.
“Por causa do feriado de ontem, muitos investidores emendaram, e aí a baixa liquidez justifica parte da queda de hoje. Lá fora também está sendo um dia negativo, com quedas no S&P 500 e na Nasdaq, estendendo as perdas de ontem vistas por lá “, pondera Jennie Li, estrategista de ações da XP.
“No fim, o dado do PCE não mexeu tanto com os mercados, então isso se junta a um dia de pouca liquidez e semana de feriado nos Estados Unidos e no Brasil também.”
Os operadores, porém, aumentaram as apostas de que o Fed fará um primeiro corte na taxa de juros em setembro, após os dados do PCE. Agora, vemos 51% de chance de que haja uma redução a partir de duas reuniões, em comparação com cerca de 49% antes do relatório.
Olhando para o dólar, o último dia do mês é marcado pela disputa para formação da Ptax, taxa de câmbio calculado pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista. Ela serve, principalmente, como referência para a liquidação de contratos futuros.
No fim de cada mês, os agentes financeiros costumam tentar direcionar os níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).
Os números do PCE fizeram o dólar ampliar perdas ante diversas divisas no exterior, mas, no Brasil, a disputa pela formação da Ptax passou a dar o tom dos negócios.
Assim, perto das 10h, das 11h e das 12h —horários em que o BC realiza coletas para cálculo da Ptax—, o dólar à vista renovadou máximas do dia, em um claro movimento de pressão dos compradores. Às 12h, no pico da sessão, o dólar à vista foi cotado a R$ 5,259 (+0,94%).
Formado a Ptax no início da tarde (R$ 5,241 para venda), o dólar passou a oscilar de forma mais livre no Brasil, mas como a sexta-feira foi de sessão espremida entre o feriado e o fim de semana, a liquidez também financeira.
Na cena corporativa, os papéis preferenciais e ordinários da Petrobras avançaram 2,75% e 3,12%, em meio a um movimento estável dos preços do petróleo no mercado externo.
A estatal informou que recebeu correspondências de acionistas minoritários solicitando a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para eleição de membros do conselho e presidência do colegiado, mas entende que não há motivos para a convocação. Ainda assim, a companhia disse que irá submeter os pedidos de avaliação jurídica.
A Petrorecôncavo subiu 4,17%, após anunciar uma distribuição de juros sobre capital próprio de R$ 410 milhões.
O Grupo Pão de Açúcar liderou perdas, de 7,72%, em resposta à recomendação neutra do Itaú BBA, com a justificativa de que o valor do mercado atual da companhia “não traz respaldo para uma postura mais construtiva”, diz Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.
Já a Vale fechou perto da estabilidade, com queda de 0,06%, após a retirada de futuros de minério de ferro. A commodity encerraria uma semana em baixa, com a demanda de curto prazo e os dados desanimadores das fábricas da China pesando sobre o sentimento.
Com Reuters