Logotipo da Aramco, oficialmente Saudi Arabian Oil Group, empresa saudita de petróleo e gás natural, vista no segundo dia do 24º Congresso Mundial de Petróleo no Big 4 Building em Stampede Park, em 18 de setembro de 2023, em Calgary, Canadá.
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A gigante petrolífera estatal saudita Aramco iniciou sua oferta pública secundária no domingo, enquanto a empresa pretende levantar cerca de US$ 12 bilhões.
Os livros foram abertos na manhã de domingo oferecendo uma faixa de preço entre 26,70 (US$ 7,12) e 29 riais sauditas por ação. A Aramco anunciou na quinta-feira seu plano de vender 1,545 bilhão de ações – uma participação de cerca de 0,64%. No ponto médio dessa faixa, a venda totalizaria cerca de US$ 11,5 bilhões, mas poderia eventualmente chegar a US$ 13,1 bilhões.
Mais quatro bancos foram adicionados à oferta de ações, informou a Reuters no domingo, incluindo Credit Suisse Arábia Saudita e BNP Paribas.
A venda de ações é a segunda da empresa, depois que a Aramco entrou pela primeira vez nos mercados públicos em 2019 e ofereceu 1,5% da empresa aos investidores. Essa venda levantou um recorde de US$ 29,4 bilhões, o maior IPO da história até o momento. A Aramco é a maior empresa petrolífera do mundo em termos de produção diária de petróleo bruto e capitalização de mercado.
A última oferta chega num momento oportuno para o reino, que no início de Maio registou o seu sexto défice orçamental trimestral consecutivo, num contexto de elevados gastos em megaprojectos multimilionários e simultâneas menores receitas petrolíferas.
Mas os economistas observam que mesmo um ganho financeiro inesperado de outra venda de ações da Aramco mal arranhará a superfície dos custos dos planos de diversificação Visão 2030 da Arábia Saudita, que – incluindo projetos giga como cidades inteiramente novas e toda a infraestrutura que isso implica – são projetados para custar mais de um trilhão de dólares.
— Ruxandra Iordache da CNBC contribuiu para este relatório.