Supremo e Skydance concordaram com os termos de uma fusão, informou David Faber da CNBC na segunda-feira. Um acordo pode ser anunciado nos próximos dias, disse ele.
Um comitê especial da Paramount e o consórcio comprador – Skydance de David Ellison, apoiado pelas empresas de private equity RedBird Capital e KKR – concordaram com os termos. O acordo está aguardando a aprovação do acionista controlador da Paramount, Shari Redstone, dono da National Amusements, que possui 77% das ações classe A da Paramount, disse Faber na segunda-feira.
Os termos do acordo surgem após semanas de discussão e uma recente oferta concorrente da Apollo Global Management e da Sony Pictures.
“Recebemos os termos financeiros da proposta de transação Paramount/Skydance no fim de semana e estamos revisando-os”, disse um porta-voz da National Amusements.
O acordo atualmente prevê que Redstone receba US$ 2 bilhões para a National Amusements, informou Faber na segunda-feira. A Skydance compraria quase 50% das ações classe B da Paramount por US$ 15 cada, ou US$ 4,5 bilhões, deixando os detentores com participação acionária na nova empresa.
Skydance e RedBird também contribuiriam com US$ 1,5 bilhão em dinheiro para o balanço da Paramount para ajudar a reduzir dívidas.
Após o fechamento do negócio, Skydance e RedBird deteriam dois terços da Paramount, e os acionistas classe B deteriam o terço restante da empresa, informou Faber. Os termos negociados foram relatado anteriormente pelo The Wall Street Journal.
O negócio não exigirá voto dos acionistas, o que fez parte das negociações, informou Faber. A assembleia anual de acionistas da Paramount acontecerá na terça-feira.
O acordo está avaliado em US$ 8 bilhões, um aumento em relação à oferta de US$ 5 bilhões apresentada anteriormente. Sob esses termos anteriores, Redstone teria recebido menos de US$ 2 bilhões por sua participação, e os acionistas da classe B teriam sido comprados com um prêmio de quase 30%, a US$ 11 por ação, informou anteriormente a CNBC.
Nenhum anúncio de acordo é esperado antes da reunião, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato porque as discussões são privadas. Além das reviravoltas nas negociações com os compradores, o C-suite da Paramount também passou por uma reformulação nos últimos meses.
Bob Bakish deixou o cargo de CEO no final de abril e foi substituído pelo que a empresa chama de “Escritório do CEO”. A Paramount é agora liderada por três executivos: George Cheeks, presidente e CEO da CBS; Chris McCarthy, presidente e CEO da Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks; e Brian Robbins, chefe da Paramount Pictures e Nickelodeon.
Eles planejam apresentar as prioridades estratégicas na reunião anual de terça-feira. Ainda no dia de terça-feira, haverá uma reunião da diretoria previamente agendada, onde os dirigentes temporários estarão novamente presentes, disseram as pessoas. Redstone aprovou as ideias e a liderança do triunvirato durante seu curto mandato, disse uma das pessoas.
No início de maio, a Apollo e a Sony manifestaram formalmente interesse em adquirir a Paramount por cerca de US$ 26 bilhões, informou anteriormente a CNBC. No entanto, Redstone favoreceu um acordo que manteria a Paramount unida, e a Apollo e a Sony planejaram desmembrar a empresa, informou anteriormente a CNBC.