O logotipo da Aramco é exibido na tela do smartphone.
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A Arábia Saudita deverá levantar mais de 11,2 mil milhões de dólares com a sua oferta pública secundária de ações na gigante petrolífera controlada pelo Estado Aramco, depois de as ações terem sido cotadas no limite inferior do intervalo esperado.
A empresa disse na sexta-feira que precificará os 1,545 bilhão de ações em oferta a 27,25 riais sauditas (US$ 7,27) cada, com a venda prevista para ocorrer na próxima abertura dos mercados, no domingo. Uma faixa entre 26,70 e 29 riais sauditas por ação foi lançada no marketing inicial da empresa.
O preço de 27,25 riais sauditas está quase 4% abaixo do último fechamento das ações públicas na bolsa de valores saudita Tadāwul.
As ações da empresa perderam mais de 2% desde o anúncio da sua oferta secundária, em 30 de maio. Os investidores normalmente esperam um preço com desconto quando novas ações entram no mercado público, devido ao aumento na oferta global de ações disponíveis para negociação.
A decisão sobre os preços foi anunciada num momento em que os preços mundiais do petróleo estão sob pressão, atingidos por uma perspectiva incerta da procura, apesar do típico aumento sazonal no consumo de gasolina durante o Verão. A influente Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados também anunciaram em 2 de Junho que iriam prolongar os cortes formais e voluntários no fornecimento.
Contudo, a pressão sobre os preços do petróleo e a transição energética global mais ampla para longe dos hidrocarbonetos não parecem ter sufocado o interesse na mais recente oferta da Aramco. Citando fontes anônimas, a Reuters informou que a oferta foi coberto quatro a cinco vezes e gerou uma procura internacional mais forte do que durante o IPO inovador da Aramco em 2019, quando a empresa arrecadou 29,4 mil milhões de dólares. A CNBC não conseguiu confirmar o relatório de forma independente.
A espinha dorsal da economia de Riade, a Aramco tem tradicionalmente apelado aos investidores devido aos seus significativos pagamentos de dividendos. Estava oferecendo um rendimento de dividendos difícil de superar de 6,81% em 7 de junho, de acordo com dados da Factset, em comparação com 3,33% do titã da energia dos EUA. Exxon Mobil e 4,18% de Chevron.
Os maiores acionistas da Aramco são o governo saudita, com uma participação de mais de 82%, e o fundo soberano do reino, o Fundo de Investimento Público, que detém 16%.
As receitas da última venda de ações proporcionarão algum alívio muito necessário ao governo saudita, que está atualmente a financiar uma série de “gigaprojetos” de infraestruturas de alto custo no âmbito do seu programa de diversificação económica Visão 2030. O Reino já arrecadou US$ 12 bilhões em uma venda de títulos de três parcelas.
O plano Visão 2030, que procura desviar a Arábia Saudita da dependência das receitas do petróleo, é uma política emblemática do príncipe herdeiro e líder de facto Mohammed bin Salman. No entanto, o programa tem um preço elevado, já que apenas um dos gigaprojectos sob os seus auspícios, a cidade futurista de Neom, está estimado em cerca de 500 mil milhões de dólares.