S&P 500 cruza brevemente 5.500, fecha em baixa

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que está vendo? Você pode se inscrever aqui.

S&P 500 cai de máximo histórico
O S&P 500 ultrapassou brevemente a marca de 5.500 pela primeira vez antes de terminar a sessão mais baixa. O Composto Nasdaq mergulhado como Nvidia ficou sem vapor. O Dow Jones Industrial Average contrariou a tendência, registrando seu melhor dia desde maio. O rendimento nos 10 anos Tesouraria rosa. Preços do petróleo nos EUA foram negociados acima de US$ 82 por barril e estão no caminho certo para sua segunda semana consecutiva de ganhos.

Vacina contra HIV
Ciências de Gileade‘as ações subiram 7% depois que a empresa anunciou seu medicamento experimental de prevenção do HIV semestral demonstrou 100% de eficácia em um teste de estágio final. Nenhuma das quase 2.000 mulheres que receberam a vacina de lenacapavir no ensaio contraíram o VIH, mostrou uma análise provisória. O comitê independente de monitoramento de dados recomendou que a Gilead oferecesse o tratamento a todos os participantes do estudo.

Desafiador de IA aberto
Anthropic, principal concorrente de IA da OpenAI, revelou o Soneto Claude 3.5, seu modelo de IA mais avançado até o momento. Apoiado por gigantes da tecnologia Google, Força de vendas e AmazonasAntrópico fechou cinco acordos de financiamento totalizando cerca de US$ 7,3 bilhões no ano passado. Claude 3.5 Sonnet “mostra uma melhoria acentuada na compreensão de nuances, humor e instruções complexas, e é excepcional na escrita de conteúdo de alta qualidade com um tom natural e identificável”, disse a empresa em um post no blog.

Ações da Trump Media afundam
A participação do ex-presidente Donald Trump na Mídia Trump caiu mais de US$ 2 bilhões, caindo de US$ 5,6 bilhões no início do mês. A empresa, dona da Truth Social, viu seu queda de ações mais de 14% na quinta-feira. O declínio da Trump Media segue-se à condenação de Trump, o presumível candidato republicano à presidência, por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais por um júri de Nova York.

Bolsas do Japão mistas, iene enfraquece
do Japão Nikkei 225 caiu ligeiramente, enquanto o Topix subiu após os dados de inflação de maio terem sido mais frios do que o esperado, comprometendo os planos do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros. O iene enfraqueceu, caindo abaixo de 159 em relação ao dólar pela primeira vez desde 29 de abril. Masato Kanda, o principal diplomata monetário do país, alertou sobre uma potencial intervenção contra movimentos cambiais especulativos e excessivamente voláteis, Relatado pela Reuters. Os Estados Unidos colocaram o Japão em seu mercado de câmbio lista de monitoramento. Em outros lugares da Ásia-Pacífico, Hong Kong Hang Sengo índice CSI 300 da China continental e o índice da Coreia do Sul Kospi todos negociados em baixa.

[PRO] Imobiliário de IA
Os analistas do Citi identificam uma tendência imobiliária “emergente e atraente”, alimentada pela IA e pelo nearshoring. As empresas imobiliárias globais estão migrando para lá em busca de retornos potenciais elevados. Aqui está o ações e REITs para comprar.

Antes da crise da dívida da Europa, motivos políticos muitas vezes ofuscaram a prudência económica. A União Europeia tinha estabelecido uma meta de défice orçamental de 3% em 1997, mas na sua pressa de expansão, a Grécia foi admitida na zona euro em 2001. O resto é história. Depois de flexibilizar a meta do défice durante a pandemia, o braço executivo da UE está agora alertando os países sobre gastos excessivos outra vez.

A França está entre os sete países que violam o limite do défice, prejudicando potencialmente os planos de gastos do partido de Marine Le Pen. Le Pen, líder nas sondagens, comprometeu-se a reduzir o IVA sobre bens essenciais e a diminuir a idade da reforma. O défice orçamental da França é esperado para estreitar para 5,3% este ano, de 5,5% em 2023.

O debate reflecte preocupações nos EUA, onde o déficit deverá aumentar para 1,92 biliões de dólares este ano, ou 7% do PIB, de acordo com o Gabinete de Orçamento do Congresso, o órgão fiscalizador independente dos legisladores. Isto representa um aumento de 27% em relação à previsão de fevereiro.

O adicional US$ 408 bilhões em gastos deve-se em grande parte à legislação que atribui 95 mil milhões de dólares à Ucrânia, a Israel e à região Indo-Pacífico, juntamente com os gastos da administração Biden em alívio de empréstimos estudantis e Medicaid. Até ao final de 2034, a dívida pública deverá totalizar 50,7 biliões de dólares, ou 122% do PIB, em comparação com a previsão de Fevereiro de 48,3 biliões de dólares, ou 116% do PIB.

Actualmente, há poucos indícios de que os republicanos ou os democratas irão reduzir os planos de gastos ou as isenções fiscais.

Roger Altman, fundador da Evercore, contado ‘Squawk Box’, “A ideia de um déficit de 7% em uma economia tão forte é perigosa… É banal dizê-lo, mas talvez seja insustentável. Se não for corrigido de forma proativa, as forças do mercado acabarão por forçá-lo a ser corrigido , e isso será feio.”

“Os mercados parecem ignorar isso por muito tempo, até que não o fazem… Em algum momento, os mercados vão acordar e não gostarem disso. Isso afetará dramaticamente o financiamento do Tesouro.”

Quanto ao mercados, eles estão mostrando sinais de fadiga. A Nvidia caiu de um ponto mais alto, arrastando para baixo o S&P 500 e o Nasdaq. Curiosamente, o JP Morgan acredita que a corrida de touros foi impulsionada por menos vendas a descoberto nas principais médias.

“Um apoio para o mercado de ações dos EUA durante o ano passado resultou de um declínio nos juros a descoberto nos dois maiores ETFs de ações”, disse o Fundo de ETF SPDR S&P 500 e a Confiança Invesco QQQ que acompanha o desempenho do índice Nasdaq-100, escreveram estrategistas liderados por Nikolaos Panigirtzoglou. “Estes juros a descoberto têm diminuído de forma bastante constante desde o segundo trimestre de 2023, atingindo mínimos recordes sucessivos”, disseram.

Com a sensação de expansão dos mercados, os vendedores a descoberto poderão ter um retorno.

– CNBC Brian Evans, Kevin Breuninger, Hayden Field, Jesse Pound, Angelica Peebles, Scott Schnipper, Brian Evans, Charmaine Jacob e Lim Hui Jie contribuíram para este relatório.