A Webtoon Entertainment fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) no topo da faixa indicada, buscando levantar cerca de US$ 315 milhões, informou a plataforma de quadrinhos online na quarta-feira.
SeongJoon Cho | Bloomberg | Imagens Getty
Entretenimento Webtoon fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) no topo da faixa indicada, buscando levantar cerca de US$ 315 milhões, informou a plataforma de quadrinhos online na quarta-feira.
A empresa, de propriedade majoritária da gigante de tecnologia sul-coreana Naverprecificou suas 15 milhões de ações em US$ 21 cada e comercializou na faixa de US$ 18 a US$ 21.
O IPO agora avalia a empresa sediada em Los Angeles, Califórnia, em US$ 2,67 bilhões.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Securities e Evercore Group são os principais subscritores do IPO.
O Webtoon foi fundado em 2005 como um projeto paralelo do CEO Junkoo Kim enquanto ele trabalhava como engenheiro de pesquisa na Naver.
A empresa, cujas raízes estão na Coreia, é uma plataforma de contar histórias que abriga milhares de títulos de vários gêneros, incluindo fantasia, ação, romance e terror.
O Webtoon tem cerca de 170 milhões de usuários ativos mensais em mais de 150 países ao redor do mundo.
As ofertas da empresa incluem o aplicativo japonês de quadrinhos e mangá Line Manga, a plataforma de novelas na web Wattpad e a oferta coreana de quadrinhos na web Naver Webtoon.
Determinados fundos e contas geridos pelo maior gestor de ativos do mundo Pedra Preta tive indicado interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações vendidas na oferta.
Separadamente, a subsidiária americana da Naver, Naver U.Hub, concordou em comprar US$ 50 milhões em ações da Webtoon em uma colocação privada simultânea.
Espera-se que as ações do Webtoon comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 27 de junho sob o símbolo “WBTN”.