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Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York durante as negociações da manhã de 31 de janeiro de 2024 na cidade de Nova York.
Michael M. Santiago | Getty Images
O que você precisa saber hoje
Recordes máximos
O Índice S&P 500 e a tecnologia pesada Nasdaq Composto fechado em máximas recordes em uma sessão mais curta antes do feriado do Dia da Independência de 4 de julho. Ações de tecnologia de megacap, Tesla e Nvidialiderou a carga. O Dow Jones Industrial Average pouco mudou, sobrecarregado por Saúde unida. O rendimento do título de 10 anos Tesouraria caiu como os últimos dados econômicos indicaram, o mercado de trabalho estava esfriando. Preços do petróleo nos EUA chegou mais alto à medida que a demanda aumentava antes do feriado.
‘Maior confiança’
Os funcionários do Federal Reserve em sua reunião de junho observaram que, embora a inflação estivesse melhorando, ainda não era o suficiente para reduzir as taxas de juros, de acordo com as atas divulgadas na quarta-feira. “Os participantes afirmaram que dados favoráveis adicionais eram necessários para dar a eles maior confiança que a inflação estava se movendo sustentavelmente em direção a 2 por cento”, revelou o resumo da reunião. Apesar de alguns oficiais defenderem potenciais aumentos de taxas, o Federal Open Market Committee decidiu, no fim das contas, manter as taxas estáveis.
O crescimento do emprego abranda
Crescimento da folha de pagamento privada desacelerou em junhocom empresas adicionando 150.000 empregos em comparação com os 157.000 de maio, de acordo com a ADP. Isso ficou abaixo das expectativas e marcou o crescimento mais fraco desde janeiro, potencialmente sinalizando um mercado de trabalho esfriando. “O crescimento do emprego tem sido sólido, mas não generalizado”, disse Economista-chefe da ADP, Nela Richardson. “Se não fosse por uma recuperação nas contratações em lazer e hospitalidade, junho teria sido um mês decepcionante.” O relatório da ADP precede os dados mais amplos de folhas de pagamento não agrícolas do Departamento do Trabalho, que devem ser divulgados na sexta-feira, e que devem mostrar que 200.000 empregos foram adicionados.
Pílula de veneno
Companhias aéreas do sudoeste adotou um plano de direitos dos acionistas “pílula de veneno” em resposta ao investidor ativista Participação da Elliott Management e pressionar por mudanças na liderança. O plano, acionado se algum investidor adquirir 12,5% ou mais da empresa, permite que outros acionistas comprem ações com desconto, diluindo efetivamente a participação do ativista. A Elliott atualmente detém cerca de 11% da Southwest e criticou o desempenho da companhia aérea em comparação aos concorrentes e pressionou para demitir o CEO Bob Jordan e o presidente Gary Kelly.
Topix do Japão atinge novo recorde
O Topix do Japão atingiu um recorde, cruzando 2.886,50 pela primeira vez desde dezembro de 1989, enquanto o índice com forte apelo à exportação Nikkei 225 subiu 0,77%. O Índice ponderado de Taiwan também atingiu uma nova alta, superando o nível de 23.406,1 definido em 20 de junho. O índice foi impulsionado por ações de chips, com Indústria de Precisão Hon Hai — conhecida internacionalmente como Foxconn — subindo 4,4%, enquanto Empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan subiu 2,6%. Coreia do Sul Kospida Austrália Índice S&P/ASX 200Hong Kong Índice Hang Seng todos foram negociados em alta, enquanto o CSI 300 da China continental caiu 0,2%.
[PRO] Ações para observar
À medida que os britânicos vão às urnas, os analistas do RBC Capital Markets observam paralelos entre as tendências atuais do mercado e a eleição do Reino Unido de 1997, a última transição conservadora para trabalhista. Os mercados podem ver ganhos notáveis pós-eleição, aqui estão alguns setores e ações que podem se beneficiar.
O resultado final
“A história de IA da Tesla pode valer mais de US$ 1 trilhão e é o nome de IA mais subvalorizado em nossa opinião”, escreveu o analista Dan Ives, da Wedbush. aumentando sua meta de preço de 12 meses para US$ 300.
Nem todos os analistas concordam. Tom Narayan, analista da RBC Capital Markets, reduziu sua meta de preço para a Tesla de Elon Musk para US$ 227, 9% abaixo do preço de fechamento de quarta-feira de US$ 247,56, avaliando a fabricante de EV em US$ 785 bilhões. Nas últimas três sessões de negociação, Tesla ganhou mais de 24%.
“Duvido que muitos investidores que estão promovendo isso tenham feito os cálculos rigorosos que eu fiz”, disse Narayan à CNBC.
Narayan acredita que os números de entrega do segundo trimestre da Tesla estão sendo “superanalisado” e enfatiza que a oportunidade real está na autonomia. Ele destaca a importância de 8 de agosto, quando Musk apresentará o robotaxi da Tesla, embora ele alerte que os retornos financeiros dos robotaxis ainda estão muito distantes.
Apesar da incerteza no crescimento de curto prazo, Narayan vê promessa na Tesla: “Eu gosto”, disse ele. Narayan considera o lançamento da versão 12 do Full Self-Driving (FSD) um “avanço”, observando a mudança de Musk na estratégia da empresa em direção à autonomia. Ele acredita que a Tesla tem uma vantagem com a maior frota e extensas milhas de piloto automático, apesar da concorrência de Intelé Mobileye, GMe Alfabetodo Waymo.
“O mercado geral está na casa dos trilhões de dólares. Estou apenas dizendo que eles vão ganhar US$ 400 bilhões desse mercado que vai mudar o jogo”, disse Narayan.
Como Tesla e Nvidia impulsionou o S&P e o Nasdaq para novos recordeso Últimas atas do Fed reiterou a necessidade de mais evidências para concluir que a inflação estava diminuindo.
Jim Paulsen, autor do boletim informativo “Paulsen Perspectives”, disse que a corrida do S&P 500 para recordes foi “estreitocom apenas algumas ações ganhando porque o Fed tem aumentado as taxas, algo raramente visto em mercados em alta.
“[The bull market is] faltando muitas outras peças que poderiam surgir se o Fed flexibilizasse, a principal delas, claro, sendo os rendimentos dos títulos mais baixos e as taxas de juros mais baixas”, Paulsen disse ao programa “Squawk Box” da CNBC na quarta-feira. “Se o Fed finalmente declarar vitória sobre a inflação, o que eu acho que eles farão, e nós cortarmos as taxas, então eu acho que veremos muito mais estímulo para o mercado de ações, potencialmente marcando o início de um novo mercado de alta que nunca tivemos.”
— Jeff Cox, Brian Evans, Yun Li, Alex Harring, Hakyung Kim, Spencer Kimball, Leslie Jospehs, Rohan Goswami, Jesse Pound, Lim Hui Jie e Dylan Butts, da CNBC, contribuíram para esta reportagem.