CNBC Daily Open: Os mercados estão excessivamente otimistas?

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que eles precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que vê? Você pode assinar aqui.

Recordes de mercado
O Índice S&P 500 e a Nasdaq Composto encerrou a sessão em máximas históricas enquanto os investidores aguardavam dados de inflação para avaliar o caminho da política monetária dos EUA. Maçã continuou sua sequência de vitórias com um quinto recorde consecutivo e Nvidia também viu ganhos. No entanto, o Dow Jones Industrial Average caiu ligeiramente. O rendimento do título de 10 anos Tesouraria pouco mudou, enquanto Preços do petróleo nos EUA caiu quando a tempestade tropical Beryl chegou à costa.

Ameaça de luta por procuração Elliott
O investidor ativista Elliott Management tem ameaçou uma luta por procuração com Companhias aéreas do sudoeste a menos que seu conselho concordasse em negociar mudanças de liderança. Elliott busca demitir o CEO Bob Jordan e o presidente executivo Gary Kelly, citando desempenho insatisfatório e questões culturais. O investidor alega que as ações recentes do conselho, incluindo a adoção de uma pílula de veneno e expandindo o tabuleirosão “manobras de entrincheiramento”. Embora aberta à colaboração, a Elliott planeja dar aos acionistas uma palavra a dizer nas mudanças de liderança se o conselho continuar sem resposta.

A IA pop da Corning
CorningAs ações da empresa subiram 12% na segunda-feira, seu maior salto desde março de 2020, após a empresa elevou sua previsão para o segundo trimestre. A Corning atribuiu o crescimento à maior demanda por seus produtos de conectividade óptica, que dão suporte a redes de IA generativas. “Nós inventamos novas fibras, novos cabos, novos conectores e novas soluções ópticas integradas personalizadas para reduzir drasticamente os custos de instalação, o tempo e o espaço geral e a pegada de carbono”, disse o CEO da Corning, Wendell Weeks, no programa “Caixa de som.”

Liquidação de bitcoins na Alemanha
O governo alemão tem sido vendendo centenas de milhões de dólares em bitcoinscontribuindo para a recente queda de preço da criptomoeda. A polícia do estado da Saxônia, no leste da Alemanha, apreendeu cerca de 50.000 bitcoins em meados de janeiro, no valor de cerca de US$ 2,2 bilhões na época da apreensão. Apesar de vender US$ 379 milhões em bitcoins nas últimas semanas, o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha ainda detém cerca de 32.488 bitcoins — avaliado em cerca de US$ 1,9 bilhão a preços atuais.

Acordo judicial da Boeing
Boeing tem concordou em se declarar culpado de fraude criminal em relação aos acidentes fatais do 737 Max. O acordo judicial, pendente de aprovação judicial, rotulará a Boeing como criminosa, mas permite que ela evite o julgamento. A empresa provavelmente pagará uma multa de US$ 243,6 milhões e terá um monitor de conformidade independente supervisionando suas operações por três anos. Essa condenação pode impactar a capacidade da Boeing de vender produtos ao governo dos EUA, embora possa buscar isenções.

[PRO] Risco de Berilo
A chegada da tempestade tropical Beryl ao Texas aumentou as preocupações sobre a próxima temporada de furacões, levando os analistas de Wall Street a examinar ações de seguros com maior potencial de exposição para danos futuros causados ​​por tempestades.

Enquanto o Índice S&P 500 continua a subir, atingindo seu 35º recorde neste ano, o estrategista-chefe de investimentos da Oppenheimer, John Stolzfus, elevou sua meta do S&P 500 para 5.900 — o segundo mais alto em Wall Street. No entanto, uma sensação de cautela está se formando. O trader do Goldman Sachs, Scott Rubner, está alerta para uma correção de mercado. Ele acredita que o mercado, incluindo ele mesmo, está excessivamente otimista.

Rubner não está sozinho em suas preocupações. Os investidores estão cada vez mais questionando os investimentos massivos que estão sendo despejados em inteligência artificial. Roger McNamee, diretor administrativo da Elevation Partners, alertou que os investidores podem querer encontrar um “lugar seguro para pousar“já que os usos finais da IA ​​podem não justificar o investimento.

“A Microsoft está investindo, eu acho, aproximadamente US$ 10 bilhões por mês em data centers e a indústria está colocando cerca de US$ 15 bilhões. Precisamos de um número próximo a US$ 600 milhões de receita para justificar a quantia de dinheiro que está entrando”, disse McNamee.

“Estamos fazendo suposições sobre o que essa tecnologia pode fazer, que não provamos, e estamos aplicando em lugares onde pode não funcionar. Se isso for verdade, a mania vai acabar, e as maiores ações do S&P 500 serão todas fortemente afetadas.”

Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, descreve o mercado como estando em uma “fusão em câmera lenta. “Investidores parecem acreditar que o Federal Reserve reduzirá rapidamente as taxas de juros se a economia desacelerar significativamente ou entrar em recessão, disse Yardeni.

Esta semana pode oferecer mais clareza sobre a direção do mercado, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prestes a testemunhar perante o Congresso na terça e quarta-feira, e dados cruciais de inflação previstos para quinta-feira, potencialmente influenciando as expectativas de taxas de juros.

O ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, espera que o Fed cortar taxas em setembro.

“Se eu estivesse sentado no meu antigo assento, estaria me preparando para cortar as taxas em setembro”, disse Kaplan na segunda-feira no “Squawk Box” da CNBC. “Eu não assumiria nenhum compromisso entre agora e então, mas acho que eles vão se posicionar para cortar as taxas em setembro, e eles farão isso uma reunião de cada vez.”

— Jeff Cox, Brian Evans, Pia Singh, Scott Schnipper, Leslie Josephs, Katie Bartlett, Ryan Browne, Fred Imbert, Spencer Kimball e Rohan Goswami, da CNBC, contribuíram para esta reportagem.