Logotipo da Ping An Insurance, também conhecida como Ping An of China, visto em um arranha-céu em Xangai. Um conglomerado holding chinês. (Foto de Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
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da China Ping An Seguro está considerando a venda de títulos conversíveis no valor de até US$ 5 bilhões, de acordo com duas fontes com conhecimento direto do assunto.
A venda de títulos pode levantar entre US$ 2 bilhões e US$ 5 bilhões, de acordo com uma das fontes. Um acordo é esperado nas próximas semanas, acrescentaram as fontes.
Eles não puderam ser identificados por discutirem informações confidenciais.
Em um documento divulgado na Bolsa de Valores de Hong Kong na quarta-feira, a Ping An disse que recebeu a aprovação dos acionistas para emitir dívida a qualquer momento nos próximos três anos.
“A empresa decidirá sobre qualquer financiamento dentro do escopo da autorização concedida na assembleia geral anual de acordo com o princípio de maximização dos interesses dos acionistas e com base no desenvolvimento de negócios e no plano de capital”, disse em um documento regulatório.
Não foi dito se uma venda de títulos conversíveis estava sendo considerada.
Uma emissão de obrigações convertíveis pela Ping An prolongaria a recente onda de obrigações convertíveis emitidas por empresas chinesas, lideradas por Grupo Alibabaque arrecadou US$ 5 bilhões em maio.
A Bloomberg News noticiou pela primeira vez os planos da Ping An de emitir um acordo de títulos conversíveis na terça-feira.