David Solomon, entrevista do Goldman Sachs com David Faber, 7 de setembro de 2023.
CNBC
O Goldman Sachs disse na segunda-feira que superou as estimativas de lucro e receita com resultados de renda fixa melhores que o esperado e provisões para perdas com empréstimos menores que o esperado.
Veja o que a empresa informou:
- Ganhos: US$ 8,62 por ação vs. US$ 8,34 por ação estimativa LSEG
- Receita: US$ 12,73 bilhões vs. estimativa de US$ 12,46 bilhões
O Goldman disse que o lucro do segundo trimestre aumentou 150% em relação ao ano anterior, para US$ 3,04 bilhões, ou US$ 8,62 por ação; os resultados do banco há um ano foram prejudicados por baixas contábeis vinculadas a imóveis comerciais e à venda de um negócio de consumo.
A receita de toda a empresa aumentou modestos 17%, para US$ 12,73 bilhões, devido ao crescimento das principais operações de negociação, consultoria e gestão de ativos e patrimônio do banco.
A renda fixa foi um destaque no trimestre; a receita aumentou 17%, para US$ 3,18 bilhões, cerca de US$ 220 milhões a mais do que a estimativa da StreetAccount, devido à atividade nos mercados de negociação de taxas de juros, câmbio e hipotecas.
Outro impulso para o Goldman veio graças à redução da exposição da empresa a empréstimos ao consumidor: a provisão do banco para perdas de crédito no trimestre caiu 54%, para US$ 282 milhões; significativamente abaixo da estimativa de US$ 435,4 milhões da StreetAccount.
Em outros lugares, o banco estava apenas em linha com as expectativas; por exemplo, a negociação de ações subiu 7%, para US$ 3,17 bilhões, correspondendo à estimativa da StreetAccount, devido à força da atividade de derivativos.
A divisão de gestão de ativos e patrimônio do banco produziu um aumento de 27% na receita, para US$ 3,88 bilhões, também correspondendo essencialmente à estimativa da StreetAccount, devido aos ganhos em investimentos de capital e ao aumento das taxas de administração.
A divisão de soluções de plataforma da empresa viu a receita subir 2%, para US$ 669 milhões, superando a estimativa de US$ 652,1 milhões, devido ao aumento dos saldos e depósitos de cartão de crédito.
Mas o conhecido negócio de banco de investimento do Goldman decepcionou em comparação aos rivais; as taxas de banco de investimento aumentaram 21% para US$ 1,73 bilhão, ligeiramente abaixo da estimativa de US$ 1,8 bilhão da StreetAccount. A fonte do erro pareceu ser taxas de consultoria mais leves do que o esperado de US$ 688 milhões, em comparação com a estimativa de US$ 757,3 milhões.
O aumento de 21% nas taxas de banco de investimento do Goldman no trimestre, em comparação com saltos de mais de 50% para ambos JPMorgan Chase e Citigroup; O JPMorgan, em particular, citou uma onda de atividade no final do período que impulsionou os resultados.
Diretor Financeiro da Goldman Denis Coleman disse que o banco ainda era o número 1 em participação de mercado para fusões e a comparação tinha a ver com um melhor desempenho relativo há um ano.
“Se você tem um negócio consistentemente extremamente forte, então sua mudança ano a ano pode ser mais atenuada”, Coleman disse à CNBC durante uma chamada de mídia. “Se você tem um negócio menos forte, conforme os mercados estavam se recuperando, então você pode parecer que teve uma grande melhora real em seu negócio.”
As ações do Goldman, sediado em Nova York, flutuaram entre ganhos e perdas de menos de 1% nas negociações de pré-mercado.
As expectativas são altas para o Goldman Sachs, com os negócios de Wall Street em meio a uma recuperação após um péssimo ano de 2023. Isso porque, dos seis maiores bancos dos EUA, o Goldman é o que mais depende de banco de investimento e negociação para gerar receita.
Na sexta-feira, os rivais JPMorgan e Citigroup superaram as expectativas graças ao aumento das taxas de banco de investimento e aos resultados de negociação de ações melhores do que o esperado.
Banco da América e Morgan Stanley relatar os resultados na terça-feira.
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