Dow salta 700 pontos, ouro atinge recorde, HSBC tem novo CEO

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Dow registra outro recorde
O Dow Jones Industrial Average subiu mais de 700 pontos para fechar em outro recorde, já que a corrida de touros parecia se ampliar. O foco em small caps Russel 2000 subiu pelo quinto dia consecutivo, subindo 3,5%. O Índice S&P 500 ganhou 0,64%, enquanto o Nasdaq subiu 0,2%, já que a tecnologia ficou de fora do rali. O rendimento do título de 10 anos Tesouraria escorregou e Preços do petróleo nos EUA também recusou.

100% de certeza
Os comerciantes agora têm certeza de que o Reserva Federal cortará taxas de juros até setembrocom uma probabilidade de 93,3% de um corte de um quarto de ponto percentual e uma probabilidade de 6,7% de um corte de meio ponto percentual. Essa certeza decorre da atualização recente do índice de preços ao consumidor, que mostrou que a inflação anual estava desacelerando para 3%, a menor em três anos. Um mês atrás, as chances de um corte de taxa em setembro eram de apenas 70%.

Ouro atinge novos máximos
Ouro preços atingiu um recorde na quarta-feira devido às crescentes expectativas de um corte na taxa de juros em setembro. Os investidores estão se voltando para o ouro em meio a dados de inflação mais fracos e comentários dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentando a probabilidade de cortes nas taxas neste ano. Preços do ouro à vista subiu 0,5% para US$ 2.482,29 a onça, atingindo uma alta histórica de acordo com dados do LSEG. Futuros de ouro subiu para US$ 2.478,4 a onça. O ouro se recuperou este ano, pois os bancos centrais compraram o metal precioso, pois os riscos geopolíticos aumentaram o interesse em ativos de refúgio seguro. Você pode ler mais aqui, como Ray Dalio, o fundador do maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater Associates, explica o apelo do ouro.

Novo CEO
Credor global HSBC tem nomeou Georges Elhedery como seu terceiro CEO em menos de oito anos. Elhedery, atualmente o CFO, substituirá o chefe cessante Noel Quinn a partir de 2 de setembro. Quinn renunciou inesperadamente em abril depois de mais de cinco anos liderando o banco sediado em Londres durante a pandemia e as tensões comerciais entre a China e o Ocidente. Quinn está no banco há 37 anos e foi nomeado CEO interino em 2019. A nomeação de Elhedery como CEO ocorre menos de dois anos após ele ter sido promovido a diretor financeiro em janeiro de 2023.

Taiwan cai após comentários de Trump
O Índice ponderado de Taiwan caiu 1% depois que o ex-presidente Donald Trump disse Taiwan deve pagar pela sua própria defesa. Ações de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp caiu 2,3%. Em outras partes da região da Ásia-Pacífico, a exportação pesada do Japão Nikkei 225 recusado em relatórios as autoridades gastaram 6 biliões de ienes (37,9 mil milhões de dólares) para sustentar o iene. Austrália Índice S&P/ASX 200 subiu 0,73% para atingir uma alta histórica, enquanto a Coreia do Sul Kospi escorregou. Hong Kong’s Índice Hang Seng e o CSI 300 da China continental permaneceram pouco alterados.

[PRO] Melhor escolha de IA
O Bank of America reiterou a classificação de compra para um fabricante líder de chips, citando a empresa forte posição no mercado de IA. O analista Vivek Arya espera que a IA se torne uma oportunidade de US$ 30 bilhões a US$ 50 bilhões para a empresa nos próximos três a cinco anos, impulsionada pela forte demanda de fornecedores de nuvem e plataformas de IA voltadas para o consumidor.

As ações de pequena capitalização estão em alta, com a Índice Russell 2000 atingindo seu nível mais alto desde janeiro de 2022 e postando uma rara sequência de cinco dias de ganhos. O índice subiu quase 12% neste mês, enquanto o S&P 500 avançou 4% e o Nasdaq uma quantia similar. O rali é alimentado por esperanças de que as taxas de juros possam cair à medida que a inflação se aproxima da meta do Fed, potencialmente ampliando a recuperação econômica.

Isso pode ser um alívio para investidores experientes preocupados com a dependência do mercado em algumas ações de tecnologia durante o mercado em alta de 21 meses.

David Kostin, estrategista-chefe de ações dos EUA no Goldman Sachs, disse ao programa “Squawk on the Street” da CNBC que espera “alguma ampliação nos próximos seis meses” porque “o mercado em si como índice subiu 20% no acumulado do ano; ações típicas no S&P 500 subiram 7%. Então, essa lacuna foi amplamente impulsionada pelas cinco principais empresas.”

Kostin também explicou por que cortes nas taxas de juros podem beneficiar as small caps: “A expectativa é que o Fed corte as taxas de juros a partir de setembro e provavelmente em dezembro também, e isso historicamente tem sido um benefício para empresas small caps onde, basicamente, 30% de seus empréstimos são na forma de taxa flutuante. E, portanto, taxas de juros mais baixas, despesas com juros mais baixas, estimativas de ganhos mais altas seriam uma consequência disso. Essa é uma área em particular que você deve pensar sobre o Russell 2000 ou a ampliação do mercado de forma mais geral.”

Christopher Harvey, chefe de estratégia de ações da Wells Fargo Securities, é mais cético em relação à narrativa de rotação.Não somos contra a rotação“, Harvey disse à CNBC na segunda-feira. “Estamos apenas esperando por isso.”

“Até começarmos a ver situações em que uma Nike, uma Delta, uma Walgreens não caiam em más notícias — não estamos convencidos da rotação. Queremos que as pessoas acreditem que os números serão maiores, que as coisas vão melhorar. Mas más notícias agora são más notícias. E isso, para nós, nos diz que a rotação provavelmente não é sustentável.”

Podemos estar naquele ponto de inflexão. Os seis grandes bancos — Banco da América, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley — entregaram receitas e lucros que excederam as expectativas, aumentando os preços de suas ações após terem sido negligenciadas durante a corrida de touros. Enquanto os não amados os bancos regionais têm enfrentado dificuldades no ciclo de aumento de taxas pós-pandemiaJesse Pound, da CNBC, escreve que suas ações podem subir ainda mais, mesmo que os lucros do segundo trimestre sejam modestos.

— Brian Evans, Alex Harring, Lisa Kailai Han, Yun Li, Jesse Pound, Sarah Min, Karen Gilchrist, John Melloy, Hugh Son, Charmaine Jacob, Lee Ying Shan e Lim Hui Jie, da CNBC, contribuíram para esta reportagem.