O logotipo da empresa de brinquedos norte-americana Mattel é visto na 72ª feira de brinquedos (Spielwarenmesse) em Nuremberg, sul da Alemanha, em 2 de fevereiro de 2023.
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A L Catterton, empresa de capital privado apoiada pela gigante de bens de luxo LVMH, abordou Mattela fabricante de brinquedos por trás da Barbie e da Hot Wheels, com uma oferta de aquisição, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na segunda-feira.
A medida pode levar outros potenciais pretendentes a considerar ofertas pela Mattel, incluindo a rival Hasbroque tomou conhecimento da abordagem da L Catterton e está discutindo se também deve enviar uma oferta, disse uma das fontes. Hasbro e Mattel mantiveram conversas de fusão malsucedidas ao longo dos anos.
As fontes alertaram que não há certeza de que a abordagem de L Catterton levará a Mattel a explorar uma venda e pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.
Um porta-voz da Mattel disse que a empresa não comenta rumores ou especulações. A Hasbro também se recusou a comentar, enquanto a L Catterton não respondeu a um pedido de comentário.
As ações da Mattel saltaram 20% para US$ 19,49 após o relatório da Reuters sobre a abordagem, dando à fabricante de brinquedos um valor de mercado de US$ 6,5 bilhões. As ações da Hasbro subiram 4% para US$ 61,25.
A Mattel tem recorrido a parcerias de mídia para compensar a demanda morna por seus brinquedos. Apesar do sucesso comercial e da aclamação do filme Barbie lançado no ano passado, suas ações perderam 23% de seu valor nos últimos 12 meses, enquanto os investidores se preocupavam com a lucratividade da Mattel e com o manuseio de franquias de brinquedos não lucrativas.
A empresa sediada em El Segundo, Califórnia, registrou um prejuízo menor do que o esperado no primeiro trimestre de abril, ajudada por seu controle rígido sobre custos enquanto luta contra vendas fracas.
Em fevereiro, o investidor ativista Barington Capital pediu à Mattel que buscasse mudanças, incluindo explorar opções para suas marcas Fisher-Price e American Girl e separar os papéis de CEO e presidente.
A L Catterton, que tem US$ 34 bilhões em ativos sob gestão, fez mais de 250 investimentos em marcas de consumo desde seu lançamento em 1989, de acordo com seu site. Em 2016, a empresa fez uma parceria com a LVMH e o family office do CEO da LVMH, Bernard Arnault, e vendeu uma participação para eles.
A Hasbro também tomou medidas para reduzir despesas.
A fabricante de Play-Doh relatou uma queda menor do que o esperado nas vendas do primeiro trimestre em abril e superou facilmente as estimativas de lucro, ajudada por estoques mais enxutos e receita estável com jogos digitais.
Suas ações tiveram desempenho melhor que as da Mattel, caindo 9% nos últimos 12 meses.