O conselho de administração da Lojas Americanas homologou nesta quinta-feira (25) o aumento de capital da companhia, aprovado em uma assembleia geral extraordinária no dia 21 de maio, com montante total de emissão de R$ 24,46 bilhões, segundo comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) .
No início do ano, já havia sido anunciado no plano um transporte de R$ 12 bilhões dos acionistas de referência, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.
Isso inclui dinheiro novo e conversão de empréstimos para varejistas. De acordo com fontes, o trio já investiu R$ 2 bilhões via empréstimo DIP (devedor em posse, em tradução livre da sigla em inglês). O plano inicial também previa que os bancos converteriam a maior parte da dívida em ações, tornando-se sócios dos varejistas.
O aumento de capital considera a emissão de cerca de 18 bilhões de ações da companhia a um preço de R$ 1,30. No fim do pregão de quinta-feira (25), as ações na Bolsa eram vendidas por R$ 0,76.
“O capital social da companhia passa a ser de R$ 39.918.251.652,38, representado por 19.718 bilhões de ações ordinárias, todos escriturais nominativos e sem valor nominal, de modo que, considerando os efeitos do grupo, o capital social passa a ser representou por 197,185 milhões de ações ordinárias”, segundo o comunicado.
Segundo outro comunicado feito pela empresa ao mercado anteriormente, o início da negociação das novas ações emitidas está previsto para sexta-feira (26).
Na assembleia, há três meses, os acionistas do varejista tinham aprovado um valor de aumento máximo de capital de R$ 40,7 bilhões.
Na mesma data, os acionistas também aprovaram o agrupamento das ações ordinárias da empresa na proporção de 100 para 1, de acordo com o documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a ser efetivado no dia 26 de agosto.
Com o aumento de capital, a recuperação da companhia vai caminhar para um desfecho.
Até então, eram 902,5 milhões de ações em negociação. A expectativa é que o percentual nas mãos dos acionistas de referência passe, então, de 30,1% para 49,2%.
Os passos a seguir incluem o pagamento aos credores que venderam dívidas com desconto em um leilão em abril, a emissão de debêntures para saldar dívidas anteriores e o pagamento da dívida remanescente.
Pelas regras divulgadas anteriormente pela empresa ao mercado, ainda precisam ser fornecidas restrições eventuais de acordo de “lock-up” —regra que obriga a empresa a ficar com as ações por determinado período.
Também segundo a companhia informou, 1.619 novas ações que foram emitidas a três ações que subscreveram papéis no aumento de capital serão canceladas.
O valor de R$ 2.104,70 integralizado por eles será devolvido na próxima segunda-feira, dia 29 de julho.
No último dia 16, a companhia informou que uma investigação do comitê independente confirmou a fraude contábil que é responsável por inconsistências no balanço patrimonial.
Essas inconsistências ocorreram ao pedido de recuperação judicial da empresa em janeiro de 2023.
Em um documento à CVM, a empresa disse que as evidências apresentadas pelo comitê confirmam a existência de fraude contábil.
“Essas descrições descrevem, principalmente, por lançamentos indevidos na conta de fornecedores, por meio de contratos fictícios de VPC (verbas de propaganda cooperada) e por operações financeiras descobertas como ‘risco sacado’, dentre outras operações fraudulentas e incorretamente refletidas no balanço”, escreveu.
As comissões da independência ainda não foram repassadas pela companhia às autoridades.
A Lojas Americanas foi fundada em 1929, na cidade de Niterói (RJ) por um grupo do qual faziam parte empresários norte-americanos.
Os bilionários Lemann, Telles e Sicupira adquiriram, mais tarde, uma fatia dominante na empresa.
A empresa vem tentando competir nos últimos anos com rivais mais agressivas na internet, como Mercado Livre, Magazine Luiza e, mais recentemente, com grupos asiáticos de peso, como Aliexpress, Shopee e Shein.