O CEO da Apple, Tim Cook, abre a WWDC 2024 em Cupertino, Califórnia, em 10 de junho de 2024.
Fonte: Apple
O tema de maior interesse para os analistas em Da maçã a teleconferência de resultados trimestrais na quinta-feira foi um produto que ainda nem está disponível para o público em geral.
Apple Intelligence, o futuro sistema de inteligência artificial da empresa, pode estimular um novo ciclo de atualizações do iPhone e vendas de hardware. Mas o CEO Tim Cook e o CFO Luca Maestri passaram boa parte da parte de perguntas e respostas da chamada do analista evitando perguntas sobre o ritmo do lançamento da Apple, se a empresa já está vendo um aumento nas vendas do serviço e o acordo da Apple com a OpenAI para integrar o ChatGPT em seu software.
Uma questão que Cook estava disposto a abordar parcialmente era sobre os gastos da empresa em servidores de IA. É uma questão que surgiu durante a temporada de lucros da tecnologia, enquanto os investidores tentam avaliar onde as empresas estão em suas construções de infraestrutura de IA e quanto mais está por vir.
Cook reconheceu na ligação que os custos estão aumentando. Ele fez comentários semelhantes à CNBC.
“Incorporado em nossos resultados deste trimestre está um aumento ano a ano no valor que estamos gastando em IA e Apple Intelligence”, disse Cook a Steve Kovach, da CNBC, na quinta-feira.
A Apple relatou US$ 2,15 bilhões em pagamentos de propriedades, instalações e equipamentos no trimestre de junho, um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior e cerca de 3% em relação ao ano anterior. Alguns desses investimentos de capital não são para IA, mas para outras operações da Apple.
O aumento nas despesas de capital da Apple é pequeno em comparação com seus pares de mega capitalização, como Microsoft, Googlee Meta. Essas empresas estão gastando grandes somas para construir e equipar data centers focados em IA com Nvidia salgadinhos.
Por exemplo, no trimestre de junho, a Microsoft relatou US$ 13,87 bilhões em despesas de capital, de acordo com a FactSet, o que representa um aumento de 55% em relação ao ano anterior. As despesas da Alphabet saltaram 91% para US$ 13,19 bilhões, enquanto as despesas de capital da Meta aumentaram 31% para US$ 8,3 bilhões gastos durante o trimestre.
O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, explicou esse aumento de gastos em termos de teoria dos jogos. Ele disse que o risco de perder o boom da IA generativa é maior do que a desvantagem de gastar muito em processadores gráficos e servidores. Zuckerberg também quer garantir que a Apple não controlará totalmente a próxima grande mudança tecnológica, se for a IA.
“Na verdade, acho que todas as empresas que estão investindo estão tomando uma decisão racional”, disse Zuckerberg em um podcast da Bloomberg na semana passada. “Porque a desvantagem de estar para trás é que você está fora de posição para a tecnologia mais importante pelos próximos 10 a 15 anos.”
A Apple está jogando um jogo diferente.
Ao contrário da Amazon, Google e Microsoft, a Apple não tem um negócio de nuvem que envolva alugar infraestrutura para outras empresas. A Meta também não está nesse negócio, mas a empresa está investindo no treinamento de seu próprio modelo de linguagem grande de código aberto e no uso de IA para alimentar seu enorme mecanismo de recomendação.
A Apple revelou esta semana em um artigo técnico que alugou TPUs Google mais baratas em quantidades relativamente pequenas, não chips Nvidia, para treinar seus modelos Apple Intelligence. Na segunda-feira, a empresa lançou a primeira versão do Apple Intelligence, seu conjunto de recursos de IA que melhorará a Siri, gerará e-mails e imagens automaticamente e classificará notificações. Mas atualmente está disponível apenas para desenvolvedores testarem.
À medida que desenvolve sua infraestrutura, a Apple tem a vantagem de ter projetado seus próprios chips, tanto para seus telefones quanto para servidores, para que a empresa não precise gastar bilhões de dólares em processadores de terceiros.
A Apple tem uma abordagem “híbrida” para data centers que transfere parte de seus gastos de capital para seus parceiros e os transforma em despesas operacionais para a Apple.
“Em relação ao CapEx, é importante lembrar que empregamos um tipo híbrido de abordagem, em que fazemos as coisas internamente e temos certos parceiros com quem fazemos negócios externamente, onde o CapEx apareceria em seus respectivos negócios”, disse Cook na teleconferência com analistas.
Um desses parceiros é a OpenAI, cuja tecnologia ChatGPT será integrada ao iOS ainda este ano. A OpenAI aluga Nvidia GPUs da Microsoft, seu principal investidor. A Apple também aluga capacidade de nuvem de provedores como Amazon, Google e Microsoft.
A Apple se recusou a falar sobre os detalhes do acordo OpenAI na quinta-feira, descrevendo-os como confidenciais. Mas Cook deixou em aberto a possibilidade de que poderia haver oportunidades de monetização.
Os resultados trimestrais da Apple superaram as estimativas na quinta-feira, com vendas subindo 5% para US$ 85,8 bilhões. As ações subiram menos de 1% no pregão estendido.
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