Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia Corp., exibe o novo chip Blackwell GPU durante a Nvidia GPU Technology Conference em 18 de março de 2024.
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Nem todas as empresas de chips estão se beneficiando do crescimento da inteligência artificial, mostram os lucros, ressaltando as complexidades da cadeia de suprimentos de semicondutores e o domínio de algumas empresas sobre outras em diferentes partes do setor.
Várias empresas de semicondutores divulgaram resultados financeiros para o trimestre de junho, com algumas superando as expectativas e outras decepcionando, dando uma ideia de como o entusiasmo pela IA está afetando seus lucros.
O interesse atual em inteligência artificial gira em torno de dois termos-chave — modelos de linguagem grandes (LLMs) e IA generativa. Os LLMs exigem enormes quantidades de recursos de computação e dados para treinar e eles sustentam aplicações de IA generativa como chatbots de Google e OpenAI.
Gigantes da tecnologia que treinam os LLMs não estão cortando gastos. Meta disse na quarta-feira que espera um crescimento “significativo” nos gastos de capital em 2025 “para apoiar nossa pesquisa de IA e nossos esforços de desenvolvimento de produtos”. Microsoft disse esta semana que seus gastos de capital aumentaram quase 80% ano a ano, para US$ 19 bilhões no trimestre de junho.
Esses gastos das gigantes da tecnologia, à medida que continuam a adicionar recursos de computação, foram um grande impulso para a Nvidia porque as unidades de processamento gráfico (GPUs) da empresa são usadas para treinar esses LLMs.
Mas o rival da Nvidia AMD trouxe seu próprio chip ao mercado, chamado chip MI300X AI, para fins de IA e está começando a ver as recompensas. A AMD disse na terça-feira que espera que a receita de GPU do data center exceda US$ 4,5 bilhões em 2024, acima dos US$ 4 bilhões previstos pela empresa em abril. A empresa de chips relatou lucros e receitas para o segundo trimestre que superaram as expectativas do mercado.
As empresas de fabricação de chips e ferramentas também parecem estar se beneficiando do crescimento da IA. TSMCa maior fabricante mundial de semicondutores, disse no mês passado que seu lucro líquido do segundo trimestre aumentou mais de 36% em relação ao ano anterior, já que seus resultados financeiros superaram as expectativas do mercado.
Enquanto isso ASMLque produz ferramentas especializadas necessárias para fabricar os chips mais avançados do mundo, disse no mês passado que as reservas líquidas no segundo trimestre saltaram 24% ano a ano, destacando a demanda de empresas como a TSMC, que fabrica os semicondutores. A Samsung disse que o lucro operacional do segundo trimestre disparou 1.458,2% ano a ano.
Mas nem todas as empresas de semicondutores foram impulsionadas pelo crescimento do investimento em IA porque sua exposição à tecnologia é atualmente muito menos significativa neste estágio de seu desenvolvimento.
Qualcomm e Braço viram o preço de suas ações cair na quarta-feira após emitir uma orientação leve para o trimestre atual.
Embora ambas as empresas tenham falado sobre a importância das aplicações de IA, a realidade é que sua exposição à tecnologia ainda é muito limitada.
A Arm projeta os projetos nos quais muitas empresas baseiam seus chips, e os semicondutores da Arm estão na maioria dos smartphones do mundo. Enquanto muitos fabricantes de eletrônicos estão falando sobre telefones com IA, isso não levou a um crescimento fundamentalmente maior para o designer de chips.
A empresa britânica ainda obtém uma grande parte de sua receita de eletrônicos de consumo em vez de data centers onde a AMD e a Nvidia encontraram sucesso. Analistas disseram anteriormente à CNBC que a Arm poderia se beneficiar da IA quando mais dispositivos começarem a incorporar a tecnologia.
Os chips da Qualcomm estão presentes em smartphones como os produzidos pela Samsung, e a empresa ainda obtém grande parte de sua receita com aparelhos. Semelhante à Arm, o silício da Qualcomm não é usado no tipo de data center onde o treinamento de LLMs está ocorrendo.
Os chips da empresa estarão nos próximos PCs com IA da Microsoft, mas, novamente, essa é uma aposta de longo prazo para a Qualcomm.