A Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, anunciou um acordo para incorporar a rede varejista tradicional Tok&Stok.
A transação será feita por meio de um aumento atual de capital, no qual os controladores da Tok&Stok autorizam ações da Mobly em troca de suas participações, de acordo com fato relevante divulgado pela Mobly na madrugada de sexta-feira (9).
A companhia realizará uma teleconferência com o mercado nesta sexta-feira, às 15h30, para discutir os detalhes da operação.
O valor mínimo atribuído à Tok&Stok na operação é de R$ 112,3 milhões. A Mobly, que continuou listada na B3, emitirá novas ações para incorporar uma rival.
O acordo prevê a aquisição de 60,1% do capital da Tok&Stok geridos pela SPX Capital, colocando a Mobly na posição de acionista controlador.
Os fundos administrados pela SPX passaram suas ações na Tok&Stok para a Mobly e com isso a deterão 12% da gigante de móveis online.
A fusão mira uma operação omnicanal, que integra lojas físicas e online. As empresas estimam que as sinergias da união possam gerar entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões por ano em caixa adicional num prazo de cinco anos. As marcas devem ser mantidas.
A operação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Mobly e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Também é necessário que a Tok&Stok conclua uma reestruturação de dívidas em andamento.