Petróleo dispara com tensões no Oriente Médio

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Wall Street mudou pouco
O Índice S&P 500 e o Nasdaq Composto em grande parte manteve os ganhos em um comércio instável antes dos principais dados de inflação. O S&P 500 fechou praticamente inalterado, com alta de 0,23 pontos, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 0,21%, impulsionado por um aumento nas ações da Nvidia. No entanto, o Média Industrial Dow Jones caiu 0,36%. O rendimento do título de 10 anos Tesouraria afiado mais baixo.

Tensões no Médio Oriente
Preços do petróleo bruto dos EUA rosa mais de 4% na segunda-feira, ultrapassando os 80 dólares por barril, à medida que o O Pentágono enviou forças adicionais para o Oriente Médio em resposta às tensões elevadas. O Secretário de Defesa Lloyd Austin ordenou um grupo de ataque de porta-aviões, incluindo aviões de guerra F-35 e um submarino de mísseis guiados para a região. Israel tem se preparado para ataques retaliatórios do Irã e do Hezbollah após o assassinato de um líder do Hamas em Teerã.

Perspectivas de inflação
Os consumidores dos EUA acreditam que os aumentos de preços diminuirão gradualmente, com expectativas de inflação de três anos atingindo uma baixa recorde de 2,3%, de acordo com um relatório do Federal Reserve de Nova York. Embora a inflação deva permanecer elevada no próximo ano, os consumidores antecipam um declínio nos anos seguintes. O relatório surge em meio a expectativas de que a Reserva Federal pode reduzir taxas de juros no mês que vem. O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, previsto para quarta-feira, deve mostrar um aumento de 0,2% no mês passado e uma taxa anual de 3%, ainda acima da meta de 2% do Fed.

Acordo Elliott-Starbucks?
Investidor ativista Gestão Elliott e Starbucks estão em negociações de acordocom termos potenciais incluindo uma cadeira no conselho para Jesse Cohn da Elliott e melhorias de governança, de acordo com David Faber da CNBC. A CNBC relatou anteriormente que as negociações realizadas na semana passada permitiriam que o CEO Laxman Narasimhan mantivesse seu emprego e posição no conselho. O presidente emérito da Starbucks, Howard Schultz, se opôs ao acordo. A Elliott construiu uma Participação de US$ 2 bilhões na Starbucks.

Ações da Adani caem
Ações no Grupo de empresas Adani derrubado na segunda-feira após uma Relatório Hindenburg alegando conflitos de interesse envolvendo o presidente do regulador de mercado da Índia. Embora as ações tenham se recuperado acentuadamente, as empresas perderam US$ 2,4 bilhões em valor de mercado. Hindenburg acusou Madhabi Puri Buch, presidente do regulador de mercado da Índia SEBI, de ter investido em fundos offshore ligados ao Adani Group. Buch negou as alegações.

[PRO] Luta de dois meses
Os investidores podem enfrentar dois meses difíceis, já que o indicador de medo de Wall Street recentemente atingiu seu nível mais alto desde a pandemia. O Bank of America observa que o S&P 500 normalmente cai após tais picos de volatilidade.

Nvidia deu um impulso a Wall Street no início da semana, saltando 4% para levar seus ganhos para mais de 120% até agora neste ano. No entanto, a gigante dos chips caiu mais de 11% no terceiro trimestre, à medida que os investidores expressam preocupações sobre os retornos dos investimentos em IA e mudam seu foco para as áreas negligenciadas do mercado.

Apesar disso, o analista do UBS Timothy Arcuri reiterou sua classificação de compra na Nvidia antes do seu relatório de lucros de 28 de agosto, definindo uma meta de preço de US$ 150, o que representa uma alta de 37% em relação ao fechamento de segunda-feira. Arcuri também aumentou sua previsão para os lucros por ação da empresa em 2025.

Steve Grasso, CEO da Grasso Global, disse à CNBC:A troca“que a Nvidia poderá em breve ver um retornar para $120. “Esta é definitivamente uma ação de momentum”, disse Grasso, observando que era “um piscar de olhos” longe de US$ 115 durante a sessão de segunda-feira. “Acho que você verá um quadro de 120 mais cedo ou mais tarde.”

Um mais cauteloso Dan Niles, da Niles Investment Management, acredita que as ações ainda não atingiu o nível mais baixo em 2024.

O investimento de capital “será o eixo em torno do qual esse mercado avançará ou cairá bastante a partir daqui”, disse Niles, acrescentando que a oferta de chips de IA está acompanhando a demanda.

“Acredito firmemente que eles vão superar o trimestre em receitas e EPS, mas muito parecido com o que você viu com, você sabe, Microsoft, Amazon, Google ou Tesla. Eu pessoalmente acho que a orientação pode ser fraca.”

A empresa de pesquisa de investimentos TS Lombard também emitiu uma nota de cautela aos investidores, destacando as altas expectativas de lucros. No entanto, a empresa ainda vê a tecnologia de megacap como o principal impulsionador do mercado.

“Não se enganem, ainda são os gigantes da tecnologia dos EUA que definem o tom das ações”, escreveram Konstantinos Venetis e Davide Oneglia aos clientes. “Seu peso — em termos de capitalização de mercado, lucros e margens de lucro — é simplesmente pesado demais para permitir uma divergência de mercado ampla e sustentada neste estágio.”

Enquanto isso, Savita Subramanian, chefe de estratégia de ações dos EUA no Bank of America Securities, aconselhou os investidores a se concentrarem em ações de valor de grande capitalizaçãoparticularmente nos setores industrial, financeiro e de materiais.

“Estamos num ponto em que você não quer necessariamente vender no mercado por atacadovocê quer escolher seus pontos”, disse Subramanian no programa da CNBC “Grito na rua.” “Eu realmente gosto de ações de valor de grande capitalização aqui. Acho que essa é uma área do mercado que é subvalorizada e está prestes a se sair muito bem nos próximos meses, se não anos.”

— Alex Harring, Jeff Cox, Sarah Min, Sam Meredith, Rohan Goswami, Brian Evans, Tanaya Macheel e Spencer Kimball, da CNBC, contribuíram para esta reportagem.