Pacotes de batatas fritas Pringles são exibidos em uma prateleira em um mercado em 5 de abril de 2011 em São Francisco, Califórnia. A Diamond Foods Inc. concordou em comprar as operações de batatas fritas Pringles da Procter & Gamble Co. por US$ 1,5 bilhão, uma jogada que triplicará o tamanho de seu negócio de salgadinhos.
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A gigante familiar de doces Mars, cujas marcas incluem M&M’s e Snickers, disse na quarta-feira que compraria a fabricante de Cheez-It e Pringles Kellanova em um acordo de quase US$ 36 bilhões, tornando-se o maior negócio na indústria de alimentos embalados.
A Mars pagará US$ 83,50 por ação em um acordo totalmente em dinheiro pela Kellanova, representando um prêmio de cerca de 33% em relação ao fechamento da Kellanova em 2 de agosto, antes da Reuters relatar pela primeira vez que a Mars estava explorando um acordo para a fabricante de Pringles.
As ações da empresa subiram 8%, para US$ 80,45 antes do fechamento.
O acordo com a Kellanova acontece em um momento em que o crescimento das vendas de empresas de alimentos embalados dos EUA, incluindo Kraft Heinz, Mondelez e Hershey, foi afetado, pois clientes com orçamento limitado buscam alternativas mais baratas de marca própria para itens de marca mais caros.
Isso estimulou negócios no setor de alimentos embalados, à medida que as empresas buscam escala para enfrentar o impacto da inflação de preços e dos medicamentos para perda de peso pesando na demanda.
O acordo supera a aquisição da Wrigley pela Mars por US$ 23 bilhões em 2008 e reuniria sob o mesmo teto uma série de marcas populares de consumo, incluindo os chocolates Twix, Bounty e Milky Way da Mars, bem como o portfólio de lanches da Kellanova, com Pop-Tarts, Rice Krispies Treats e waffles congelados Eggo.
Não se espera que a aquisição passe por muitos obstáculos antitruste devido à sobreposição limitada entre as ofertas das duas empresas, disseram especialistas jurídicos à Reuters.
A Kellanova, que se separou da WK Kellogg Co. em outubro passado, está enraizada em um negócio de salgadinhos nos EUA e ao redor do mundo, e vendendo cereais fora da América do Norte. A WK Kellogg ficou com o negócio de cereais norte-americanos da Kellogg, a empresa controladora original.
O Wall Street Journal divulgou os termos do acordo na terça-feira.
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