Mercado de ações hoje: atualizações ao vivo

Com os investidores tranquilizados pelas vendas no varejo de julho mais fortes do que o esperado sobre o estado da economia dos EUA, as ações de pequena capitalização estão superando as ações de média e grande capitalização ao meio-dia de quinta-feira.

O índice Russell 2000 de pequenas capitalizações avançou recentemente quase 2,8%, contra ganhos de cerca de 2,1% no índice S&P Midcap 400 e 1,4% no índice de grande capitalização S&P 500.

Na semana, as small caps subiram 2,9%, contra 3,5% das large caps e 2,6% das mid caps.

Dentro do universo de smallcaps, as ações de crescimento estão superando as ações de valor, com o Fundo de índice de crescimento de pequena capitalização Vanguard ETF subindo 2,5% contra 2,1% para o Fundo de índice de valor de pequena capitalização Vanguard ETF.

O economista Evercore do ISI, Ed Hyman, disse aos clientes em uma nota que as três grandes notícias de quinta-feira representaram um “hat trick de crescimento positivo”.

Hyman se referiu às vendas no varejo mais fortes do que o esperado, à queda nos pedidos de auxílio-desemprego e ao fortalecimento das vendas do Walmart na nota.

“O S&P está respondendo positivamente a esse pacote de dados mais fortes”, escreveu o economista, que está entre os mais seguidos em Wall Street. “Então, hoje, boas notícias são boas notícias.”

—John Melloy

O Morgan Stanley não está pronto para atualizar a Boeing após os problemas deste ano, mas espera que haja uma configuração taticamente otimista para as ações no quarto trimestre.

A analista Kristine Liwag manteve uma classificação de peso igual para a fabricante de aeronaves após o almoço Boeing Bull vs. Bear da empresa, no qual os investidores presentes debateram as perspectivas para as ações em dificuldades, que caíram mais de 30% neste ano.

Durante o almoço, alguns ursos eventualmente mudaram para o ponto de vista dos touros, enquanto os touros ficaram do seu próprio lado, observou o analista. Independentemente disso, o analista chegou à conclusão de que há muita incerteza restante na ação para dar a ela um upgrade, embora possa haver alguns movimentos de curto prazo para cima.

“Nossa conclusão é que vimos uma volatilidade significativa nas ações da Boeing e a atração da rotação para uma ação de baixo desempenho é forte. O padrão de negociação sazonal para as ações da Boeing nos últimos dois anos pode ser aplicável para este ano, fornecendo uma configuração taticamente otimista no 4T24”, escreveu a analista Kristine Liwag na quinta-feira.

“No entanto, a longo prazo, ainda vemos uma relação risco-recompensa equilibrada, pois continua a haver incertezas significativas quanto ao poder de lucro a longo prazo da Boeing”, acrescentou Liwag.

A meta de preço de US$ 195 do analista implica 15% de alta em relação ao fechamento de quarta-feira. A ação subiu 2,4% no pregão do meio-dia.

— Sarah Min

Uma recuperação nas vendas de automóveis impulsionada por incentivos foi a razão do relatório surpreendentemente forte de vendas no varejo em julho, de acordo com a LPL Financial.

Jeffrey Roach, economista-chefe da empresa, disse que um aumento nas vendas de veículos automotores e peças de veículos impulsionou o último relatório de vendas no varejo, que mostrou um aumento de 1% em julho, em comparação com o aumento previsto de 0,3%, de acordo com uma estimativa da Dow Jones.

Isso porque os incentivos para vendas de carros novos foram os mais altos em mais de três anos, chegando a 7% do preço médio de transação em julho, ante 6,4% em média em junho, observou o economista.

No entanto, os investidores não devem esperar que os dados alterem o que o Federal Reserve fará em setembro, especialmente com o presidente do Fed de Atlanta, Bostic, dizendo que o banco central não pode ficar para trás em meio a sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho.

“Os investidores devem esperar mais volatilidade no curto prazo, pois os dados econômicos provavelmente dão sinais conflitantes”, acrescentou Roach.

— Sarah Min

As ações do Walmart subiram após modestos resultados por ação e receita no segundo trimestre, além de sólidas vendas nas mesmas lojas do Walmart nos EUA (alta de 4,2% em comparação às expectativas de Wall Street de alta de 3,4%).

O maior varejista do país também disse que está aumentando a orientação para o ano inteiro. Embora isso pareça bom no papel, o aumento foi diretamente devido aos resultados melhores do que o esperado no primeiro e no segundo trimestres. O Walmart não havia mudado oficialmente sua orientação desde a primeira emissão de sua previsão em seu relatório do quarto trimestre em fevereiro. A perspectiva aumentada de hoje agora leva em conta não apenas a modesta superação de 2 centavos nos lucros desta manhã, mas também a superação muito maior de 8 centavos no EPS do primeiro trimestre e a superação de US$ 2 bilhões nas receitas três meses atrás.

Retire esses fortes resultados do primeiro semestre, e a nova previsão para o ano inteiro na verdade indica um segundo semestre bastante sombrio. A previsão implícita de EPS do varejista para o segundo semestre parece ser de US$ 1,08-US$ 1,16, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,19. O Walmart também deu uma orientação de lucros para o terceiro trimestre que ficou abaixo das expectativas de Wall Street. O CFO John David Rainey disse a Melissa Repko da CNBC: “Neste ambiente, é responsável ou prudente ser um pouco cauteloso com as perspectivas, mas não estamos projetando uma recessão.”

Mas os investidores parecem estar ignorando a orientação morna do varejo esta semana. As ações do Walmart e da Tapestry, controladora da Coach, estão recebendo um bom impulso esta manhã, apesar das previsões decepcionantes. Ambas vêm depois que as ações da Home Depot subiram, apesar de darem uma perspectiva ruim na terça-feira.

– Robert Hum

Confira as empresas que estão nas manchetes do pregão do meio-dia.

Walmart — As ações do varejista de descontos saltaram 7% com lucros fortes. O Walmart superou as estimativas trimestrais de Wall Street e elevou sua perspectiva para o ano inteiro, já que os consumidores mostram resiliência contínua. Para o ano, a empresa espera que as vendas aumentem entre 3,75% e 4,75%, e os lucros ajustados fiquem entre US$ 2,35 e US$ 2,43 por ação.

Nike — O varejista de roupas esportivas e tênis viu suas ações subirem cerca de 4% depois que a Pershing Square Capital Management de Bill Ackman revelou uma nova participação na empresa por meio de seu último registro regulatório 13F. A empresa possuía mais de 3 milhões de ações da Nike no final de junho, uma participação avaliada em aproximadamente US$ 229 milhões, segundo o documento divulgado.

Ulta Beauty — A varejista de beleza viu suas ações subirem mais de 11% depois que um registro regulatório revelou que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett assumiu uma participação no valor de US$ 266 milhões no segundo trimestre. A aposta é relativamente pequena para a Berkshire, cujo portfólio de ações vale mais de US$ 300 bilhões, então ela poderia ter sido comprada por um dos tenentes de Buffett, Ted Weschler e Todd Combs.

A lista completa pode ser encontrada aqui.

— Hakyung Kim

O iene japonês enfraqueceu 1,1% em relação ao dólar americano na quinta-feira e ficou em 148,97 em relação ao dólar norte-americano.

Na semana até agora, o iene se depreciou 1,6% em relação ao dólar, reduzindo muito de sua subida no início de agosto. No mês, o iene agora se fortaleceu apenas 0,7% em relação ao dólar.

O índice de referência Nikkei 225 avançou quase 5% ao longo da semana, com dados do PIB do segundo trimestre melhores que o esperado.

Ações de Sistemas Cisco subiu mais de 7% e se dirigiu para seu melhor dia desde março de 2020 depois que o fabricante de equipamentos de rede superou as estimativas do quarto trimestre fiscal e disse que estava eliminando 7% de sua força de trabalho.

A empresa registrou lucros ajustados de 87 centavos por ação em US$ 13,64 bilhões em receita. A Cisco também relatou sua terceira queda consecutiva na receita trimestral.

As ações caíram cerca de 3% este ano.

Ações da SPDR S&P Varejo ETF (XRT) subiu 3,3% na negociação matinal, colocando-o no ritmo para seu melhor dia em cerca de um mês. Se isso se mantiver até o fechamento do mercado, marcará o melhor dia do fundo desde 16 de julho, quando as ações ganharam cerca de 3,6%.

— Sean Conlon, Gina Francolla

O blue-chip Média Industrial Dow Jones saltou 450 pontos, ou 1,1%, na quinta-feira após dados de pedidos de auxílio-desemprego semanais e vendas no varejo melhores do que o esperado. Este mercado é a sexta vez que a média de 30 ações se move mais de 400 pontos em agosto.

Na semana até o momento, o Dow subiu 2,4% e conseguiu reduzir grande parte de suas perdas da ampla liquidação na semana de negociação anterior. A média principal agora caiu 0,9% no mês.

O Dow Jones começou agosto no vermelho com declínios de mais de 400 pontos nas três primeiras sessões. Ele caiu tanto quanto 1.034 pontos em 5 de agosto antes de subir 683 pontos em 8 de agosto.

(Correção: a postagem informou incorretamente o número de vezes que o Dow avançou neste mês.)

— Hakyung Kim

As ações abriram em alta na quinta-feira, após vendas no varejo melhores que o esperado e dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego.

O S&P 500 subiu 1%, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 1,21%. O Dow Jones Industrial Average subiu 400 pontos, ou 1,23%.

— Brian Evans

Os gastos do consumidor aumentaram mais que o esperado em julho, adicionando outra camada de dados econômicos positivos aos investidores que esperam continuar a recente recuperação do mercado.

As vendas no varejo dos EUA aumentaram 1% em julho, superando uma estimativa da Dow Jones que previa 0,3%. Excluindo números relacionados a automóveis, as vendas subiram 0,4%, o que também foi melhor do que uma previsão de 0,1%.

— Brian Evans

Estas são as ações que fizeram movimentos significativos antes do sino:

Leia a lista completa de ações aqui.

— Samantha Subin

As ações do Walmart subiram mais de 5% no início do pregão depois que o grande varejista e componente do Dow Jones divulgou lucros trimestrais que superaram as previsões de Wall Street.

O grande varejista aumentou sua perspectiva para o ano inteiro e relatou melhora nas vendas e no tráfego para seu site. O Walmart disse que agora espera que as vendas acelerem de 3,75% a 4,75% para o ano inteiro, com lucros ajustados vistos entre US$ 2,35 e US$ 2,43 por ação.

—Jeff Cox

Confira as empresas que estão nas manchetes do after-hours:

• Ulta Beauty — As ações subiram cerca de 12% depois que o registro regulatório 13F da Berkshire Hathaway de Warren Buffett revelou que o conglomerado adquiriu uma nova participação na empresa de cosméticos no valor de US$ 266 milhões, uma posição pequena para a Berkshire.
• Snowflake — As ações da empresa de nuvem caíram 1% depois que a Berkshire Hathaway dissolveu totalmente sua participação na Snowflake no segundo trimestre, de acordo com seu último registro regulatório.
• Cisco Systems — As ações saltaram 6% depois que a empresa de rede relatou um lucro e receita acima do esperado para seu quarto trimestre fiscal, e também emitiu uma previsão otimista. A Cisco registrou lucro ajustado de 87 centavos por ação em receita de US$ 13,64 bilhões, enquanto analistas pesquisados ​​pela LSEG esperavam que ela lucrasse 85 centavos por ação em receita de US$ 13,54 bilhões. Para o ano fiscal, tanto a receita quanto os lucros caíram em relação ao ano anterior, sua primeira queda desde 2020. A Cisco também anunciou que cortará 7% de sua força de trabalho global.

Para mais informações, leia aqui.

— Pia Singh