Eric Schmidt, que liderou Google por uma década, disse aos alunos de Stanford que, embora não seja alguém que dá conselhos sobre investimentos, ele vê uma oportunidade óbvia no mercado de ações que não envolve a compra de ações de seu antigo empregador.
Schmidt disse, em um vídeo publicado por Stanford esta semana e posteriormente removido, que grandes empresas de tecnologia estão planejando investimentos cada vez maiores em Nvidiacentros de dados de inteligência artificial baseados em IA, cuja construção pode custar até US$ 300 bilhões.
“Estou conversando com as grandes empresas, e as grandes empresas estão me dizendo que precisam de US$ 20 bilhões, US$ 50 bilhões, US$ 100 bilhões — muito, muito difícil”, disse Schmidt, acrescentando que é um “amigo próximo” do CEO da OpenAI, Sam Altman.
Schmidt sugeriu que uma grande quantidade desses gastos iria para a Nvidia, que fabrica os chips de IA de data center dominantes, e já viu a receita aumentar em mais de 200% por três trimestres consecutivos. O Google desenvolveu chips chamados Tensor Processing Units (TPUs), que poderiam competir com os processadores da Nvidia, mas ainda estão em um estágio muito inicial.
“Se US$ 300 bilhões vão todos para a Nvidia, você sabe o que fazer no mercado de ações”, disse Schmidt. “Isso não é uma recomendação de ações.” Schmidt não disse se possui ações da Nvidia.
Schmidt, que foi CEO do Google de 2001 a 2011 e permaneceu no conselho até 2019, estava discursando para uma turma de alunos de graduação sobre o tópico de IA. Ele contado o Wall Street Journal que ele solicitou que o vídeo fosse retirado porque ele havia falado incorretamente sobre a cultura de trabalho frouxa do Google na sessão.
Mas seus comentários sinceros ilustram a força motriz por trás da ascensão da Nvidia e o lugar central da empresa no boom da IA generativa que começou no final de 2022.
Enquanto a Nvidia está vendo uma demanda crescente de empresas de nuvem e dos principais desenvolvedores de modelos de IA, Wall Street está se perguntando se os principais clientes da fabricante de chips estão gastando demais em infraestrutura de IA. A Nvidia fornecerá sua atualização mais recente sobre o mercado quando relatar os resultados trimestrais em 28 de agosto
Schmidt sugeriu que a Nvidia não será a única vencedora em IA, mas não há muitas outras escolhas óbvias. Ele disse que atualmente acredita que grandes empresas que podem investir mais dinheiro em chips e data centers da Nvidia ganharão uma liderança tecnológica sobre concorrentes menores que não podem gastar tão livremente.
“No momento, a lacuna entre os modelos de fronteira — há apenas três — e todos os outros parece estar ficando maior”, disse Schmidt. “Seis meses atrás, eu estava convencido de que a lacuna estava ficando menor, então investi muito dinheiro nas pequenas empresas. Agora não tenho tanta certeza.”
Meta O CEO Mark Zuckerberg, cuja empresa comprou cerca de 600.000 GPUs caras da Nvidia, disse no início deste mês que o modelo de próxima geração da Meta — na família Llama — exigirá acesso a cerca de 10 vezes mais poder de computação.
“E os modelos futuros continuarão a crescer além disso”, disse Zuckerberg em uma teleconferência de resultados.
Altman, por sua vez, é supostamente trabalhando com o principal patrocinador da OpenAI Microsoft para construir um centro de dados de US$ 100 bilhões para IA chamado “Stargate”.
“Quando a Microsoft fez o acordo com a OpenAI, pensei que era a ideia mais estúpida que já tinha ouvido, terceirizar essencialmente sua liderança de IA para a OpenAI e Sam e sua equipe”, disse Schmidt. “E ainda assim, eles estão a caminho de se tornarem a empresa mais valiosa.”
Schmidt disse que será difícil para os concorrentes alcançarem a Nvidia porque muitas das ferramentas de código aberto mais importantes que os desenvolvedores de IA usam são baseadas na linguagem de programação CUDA da empresa. Ele disse que o software da AMD que traduz o código CUDA da Nvidia para seus próprios chips “ainda não funciona”.
Schmidt, que fundou a empresa de capital de risco Innovation Endeavors em 2010, ainda detém cerca de 147 milhões de ações da Alphabet, de acordo com a Bloombergavaliado em cerca de US$ 24 bilhões. Além de investir em startups, ele foi filantropo e aconselhou vários comitês governamentais sobre tecnologia.
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