CNBC Daily Open: ‘ensaio geral’ de Wall Street

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que eles precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que vê? Você pode assinar aqui.

Melhor semana
Wall Street teve seu melhor semana de 2024, recuperando-se de uma derrota no início deste mês. Para a semana, o Índice S&P 500 subiu quase 3,9%, ficando a uma distância impressionante do seu recorde de julho. A tecnologia pesada Nasdaq Composto viu um ganho ainda mais impressionante de 5,2%, enquanto o Média Industrial Dow Jones avançou sólidos 2,9%. Enquanto isso, o rendimento do título de 10 anos Tesouraria caiu à medida que os dados diminuíram as preocupações com uma recessão iminente.

Sumidouros de óleo
Preços do petróleo nos EUA caiu 2% após relatos de que Catar disse ao Irã para não atacar Israel em meio às negociações de cessar-fogo em andamento entre Israel e Hamas. O primeiro-ministro do Catar alertou os líderes iranianos sobre as potenciais consequências de atacar Israel quando o progresso estiver sendo feito, informou o Washington Post, citando diplomatas. As negociações devem ser retomadas esta semana após as negociações terem sido interrompidas na sexta-feira. O Hamas não participou das negociações, mas foi informado pelos mediadores. Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken chegou em Israel no domingo, enquanto os esforços se intensificam para acabar com a guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas.

Bloqueado
Um juiz dos EUA temporariamente bloqueou o lançamento do Venuum serviço de streaming de esportes da Disney, Descoberta da Warner Bros. e Raposa. TV Fuboum concorrente, entrou com uma ação antitruste, alegando que a Venu prejudicaria a concorrência. “A decisão de hoje é uma vitória não apenas para a Fubo, mas também para os consumidores. Esta decisão ajudará a garantir que os consumidores tenham acesso a um mercado mais competitivo com várias opções de streaming de esportes”, disse o CEO da Fubo, David Gandler, após a liminar. As ações da Fubo subiram 16% após a decisão.

Aprovação Mpox
Ações de Bávaro nórdico surgiu 14,8% após a empresa de biotecnologia dinamarquesa dados enviados ao regulador de medicamentos da União Europeia para estender sua aprovação da vacina mpox para jovens de 12 a 17 anos. O CEO Paul Chaplin disse que a medida é fundamental para combater a nova cepa do clado 1b, que afeta principalmente pessoas mais jovens. “Mais de 70% dos casos na África atualmente são em pessoas com menos de 18 anos, então será fundamental que nossa vacina possa ser usada nessa faixa etária mais jovem”, disse Chaplin à CNBC. A submissão ocorre após a Organização Mundial da Saúde declarar o surto de mpox na África como uma emergência de saúde pública.

Marvel bilionária
Disney“Deadpool & Wolverine”, estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, agora é o filme de maior bilheteria de todos os tempossuperando Descoberta da Warner Bros.“Joker” da Marvel. Com US$ 516,8 milhões nas bilheterias domésticas e US$ 568,8 milhões no exterior, “Deadpool & Wolverine” ultrapassou US$ 1,085 bilhão globalmente. O sucesso prova a força de bilheteria do Universo Cinematográfico Marvel, apesar dos contratempos recentes, e sugere que o estúdio pode explorar temas mais sombrios sem alienar o público.

[PRO] Tecnologia favorita
Apesar das oscilações do mercado e das retrações tecnológicas, Bernstein destaca sete ações de tecnologia, mídia e telecomunicações com potencial de valorização médio de 26%, oferecendo oportunidade em meio a preocupações com IA e incerteza econômica.

Para quem acorda suando frio, fique tranquilo — não foi apenas um pesadelo. Os mercados globais experimentaram uma liquidação bruscacom o Japão Nikkei 225 caindo 12,4% e desmantelamento do carry trade do iene arrastando Wall Street para baixo com ele. No entanto, os mercados recuperaram desde entãotranquilizados pelos sinais de que o banco central do Japão não aumentará as taxas em um ambiente tão volátil e que a economia dos EUA não está à beira de uma recessão.

Mas o JPMorgan vê a recente turbulência como mais do que apenas uma anomalia de mercado. “Muitos participantes do mercado estão descartando a recente explosão de várias negociações lotadas como um acaso ou dinheiro rápido, mas nós vemos isso mais como um ensaio geral para o que está por vir”, disseram estrategistas do JPMorgan em nota.

O gigante financeiro acredita que, embora os riscos associados ao carry trade possam ressurgir, as pesadas perdas sofridas pelos investidores podem moderar seu impacto futuro, potencialmente prevenindo um colapso total do mercado. No entanto, o JPMorgan adverte que as preocupações com o crescimento econômico continuam sendo uma ameaça significativa.

“Olhando para o futuro, até que os índices de Sharpe nas carry trades fiquem altos, não acharíamos que eles seriam o catalisador para a próxima grande correção”, disse a empresa. “Em vez disso, vemos o risco de crescimento de ressurgimento como o provável gatilho.”

EUA da semana passada inflaçãodados de vendas no varejo e empregos podem ter fornecido alguma garantia de curto prazo, mas os investidores agora estão voltando sua atenção para o próximo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, Wyoming. Wall Street está aguardando ansiosamente a perspectiva de Powell sobre a inflação e a economia em geral, pois pode sinalizar a direção da política de taxa de juros — particularmente antes de um possível corte de taxa em setembro.

As expectativas do mercado para um grande corte de taxa em setembro diminuíram. De acordo com o CME Ferramenta FedWatchos investidores ainda estão precificando pelo menos quatro cortes nas taxas até o final do ano.

No entanto, o Goldman Sachs argumenta que este nível de o pessimismo pode ser exagerado. “O mercado ainda está precificando mais cortes do que nosso caso base para 2024”, que inclui um corte de 25 pontos-base em cada uma das próximas três reuniões e além, observou Goldman. “Outro relatório fraco de empregos colocaria um corte de 50 pontos-base em setembro na mesa, mas achamos que os mercados têm superestimado essa probabilidade.”

Jeff Cox da CNBC examina como os dados econômicos da semana passada podem influenciar o próximo movimento do Federal Reserve.

— Yun Li, Jesse Pound, Spencer Kimball, Brian Evans, Alex Harring, Jeff Cox, Lillian Rizzo, Sarah Whitten, Karen Gilchrist e Sean Conlon, da CNBC, contribuíram para esta reportagem.