Shaoqing Ren, vice-presidente de desenvolvimento de direção autônoma da Nio, fala sobre o chip de 5 nm da empresa elétrica em seu dia de tecnologia em Xangai, em 27 de julho de 2024.
CNBC | Evelyn Cheng
PEQUIM — As empresas chinesas de carros elétricos que já estão envolvidas em uma intensa guerra de preços estão aumentando a pressão em outra frente: recursos tecnológicos alimentados por chip, como a função de assistência ao motorista.
Nio e Xpeng anunciaram que seus chips automotivos projetados internamente estão prontos para produção. Até agora, muitos dos principais fabricantes de carros elétricos chineses confiaram em Nvidia chips, com o negócio de chips automotivos da empresa gerando mais de US$ 300 milhões em receita por trimestre nos últimos anos.
“É difícil dizer que seu produto é superior quando seus concorrentes usam exatamente o mesmo silício para alimentar seus sistemas de infoentretenimento e direção inteligente”, disse Tu Le, fundador da empresa de consultoria Sino Auto Insights, explicando por que os fabricantes de veículos elétricos estão recorrendo a chips internos.
Le disse que esperava Tesla e startups chinesas de carros elétricos para competir no design de seus próprios chips, enquanto as montadoras tradicionais provavelmente ainda contarão com a Nvidia e a Qualcomm “no futuro próximo”.
A Nvidia relatou um aumento de 37% na receita do segmento automotivo em relação ao ano anterior, para US$ 346 milhões no último trimestre.
“O setor automotivo foi um dos principais impulsionadores do crescimento no trimestre, já que todas as montadoras que desenvolvem tecnologia de veículos autônomos estão usando a NVIDIA em seus data centers”, disse a gerência da empresa em uma teleconferência de resultados, de acordo com uma transcrição do FactSet.
“Acredito que a principal razão pela qual os chineses [automakers] prestar atenção [to] O sistema de autodesenvolvimento em chip é o sucesso da Tesla na direção totalmente autônoma”, disse Alvin Liu, analista sênior da Canalys em Xangai.
Em 2019, a Tesla supostamente mudou da Nvidia para sua chip próprio para funções avançadas de assistência ao motorista.
Ao projetar seus próprios chips, as montadoras chinesas podem personalizar recursos, bem como reduzir o risco da cadeia de suprimentos devido a tensões geopolíticas, disse Liu.
No entanto, Liu não espera um impacto significativo na Nvidia no curto prazo, já que as montadoras chinesas provavelmente testarão novas tecnologias em pequenos lotes no segmento mais alto do mercado.
Aproveitando a mais recente tecnologia
A Nio disse no final de julho que tinha projeto finalizado um chip de nível automotivo, o NX9031, que usa uma tecnologia de produção de 5 nanômetros altamente avançada.
“É a primeira vez que a tecnologia de processo de cinco nanômetros foi usada na indústria automotiva chinesa”, disse Florence Zhang, diretora de consultoria da China Insights Consultancy, de acordo com uma tradução da CNBC de suas observações em mandarim. “Ela rompeu o gargalo da pesquisa e desenvolvimento de chips de direção inteligentes domésticos.”
A Nio, que havia divulgado o chip em dezembro, planeja usá-lo no sedã de luxo ET9, com entrega prevista para 2025.
A tecnologia de 5 nanômetros é a mais avançada para automóveis porque a tecnologia de 3 nanômetros é usada principalmente em smartphones, computadores pessoais e aplicativos relacionados à inteligência artificial, disse o analista da CLSA, Jason Tsang, após o anúncio do chip Nio.
A Xpeng em seu evento na terça-feira não revelou a tecnologia nanométrica que estava usando para seu chip Turing. A tecnologia de assistência ao motorista da empresa é amplamente considerada uma das melhores disponíveis atualmente na China.
Embora a Xpeng tenha revelado seu chip na terça-feira, Brian Gu, presidente da Xpeng, enfatizou em uma entrevista à CNBC no dia anterior que sua empresa fará parceria principalmente com a Nvidia para chips.
As duas empresas têm uma relação próxima, e o ex-chefe de direção autônoma da Xpeng entrou para a Nvidia ano passado.
Gigantes da indústria de carros elétricos da China também estão reconhecendo a importância dos chips para automóveis.
Se as baterias foram a base para a primeira fase do desenvolvimento do carro elétrico, os semicondutores são a base para a segunda fase da indústria, que se concentra em veículos inteligentes conectados, BYDO fundador da empresa, Wang Chuanfu, disse em abril em uma entrevista coletiva realizada pela China empresa de chips de assistência ao motorista Horizon Robotics.
Wang disse que mais de 1 milhão de veículos BYD usam chips da Horizon Robotics.
A BYD anunciou na terça-feira que sua marca de veículos off-road Fang Cheng Bao use o sistema de assistência ao motorista da Huawei.
As restrições dos EUA às vendas de chips da Nvidia para a China não afetaram diretamente as montadoras, já que os carros não exigiam a tecnologia de semicondutores mais avançada até agora.
Mas com o foco crescente na tecnologia de assistência ao motorista, que depende mais da inteligência artificial — um segmento no centro da competição tecnológica entre EUA e China — as montadoras chinesas estão recorrendo à tecnologia interna.
Olhando para a próxima década, o fundador da Xpeng, He Xiaopeng, disse na terça-feira que a empresa planeja se tornar uma empresa global de automóveis com inteligência artificial.
Quando perguntado sobre a disponibilidade de poder de computação para treinamento de tecnologia de assistência ao motorista, Gu, da Xpeng, disse aos repórteres na segunda-feira que, antes das restrições dos EUA, a empresa estava trabalhando com a Alibaba Cloud. Ele afirmou que o acesso agora provavelmente dá à Xpeng a maior capacidade de computação em nuvem entre todos os fabricantes de automóveis na China.
Criando novas tecnologias e padrões
Incentivos governamentais, desde subsídios até suporte para construção de uma rede de carregamento de baterias, ajudaram os carros elétricos a decolar na China, o maior mercado automobilístico do mundo.
Em julho, a penetração de veículos de nova energia, que inclui carros movidos apenas a bateria e híbridos, ultrapassou 50% dos carros novos de passeio vendidos na China pela primeira vez, de acordo com dados do setor.
Essa escala significa que as empresas envolvidas no desenvolvimento de carros elétricos do país também estão contribuindo para novos padrões de tecnologia para carros, como remover a necessidade de uma chave física para destrancar a porta. Em vez disso, os motoristas podem usar um aplicativo de smartphone.
A maneira como esse aplicativo ou dispositivo conecta os motoristas aos seus carros com segurança faz parte do próximo conjunto de padrões nos quais o Car Connectivity Consortium, sediado na Califórnia, está trabalhando, de acordo com a presidente Alysia Johnson.
Um quarto dos membros da organização está sediado na China, incluindo Nio, BYD, Zeekr e Huawei. Apple, Google e Samsung também são membros, revelou Johnson.
Ela disse que a organização está buscando permitir que um motorista de um carro Nio que usa um telefone Huawei envie com segurança a “chave” do carro para um parceiro que usa um telefone Apple e dirige um carro Zeekr, por exemplo.
“A tecnologia de chaves digitais está se tornando muito mais acessível do que as pessoas imaginam”, disse ela.