BERLIM, ALEMANHA – 04 DE SETEMBRO: O escritório da Delivery Hero fotografado em 04 de setembro de 2020 em Berlim, Alemanha. (Foto de Jeremy Moeller/Getty Images)
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Empresa europeia de entrega de comida Herói da entrega diz que planeja desmembrar seu negócio no Oriente Médio, a Talabat, e lançá-lo na bolsa de valores de Dubai ainda este ano.
Em uma breve declaração na quinta-feira, a Delivery Hero disse que está “preparando uma listagem de seus negócios Talabat no Mercado Financeiro de Dubai” no quarto trimestre.
“Uma listagem pode ser realizada por meio de uma venda secundária de ações pela Delivery Hero, que manteria a participação majoritária na entidade local de listagem após um IPO”, disse a Delivery Hero em um comunicado.
A empresa não divulgou uma avaliação, preço-alvo das ações, volume de ações que serão listadas ou um cronograma específico além da indicação do quarto trimestre.
O potencial IPO da Talabat continua sujeito às condições de mercado, à aprovação de um prospecto pelos reguladores de valores mobiliários e à autorização dos conselhos de administração e supervisão da Delivery Hero.
Falando em uma ligação com a CNBC após a notícia, o CEO da Delivery Hero, Niklas Ostberg, disse que a proposta de listagem da Talabat no mercado visava atrair investidores locais na região para coinvestir e dar suporte à unidade.
“Temos analisado essas oportunidades para trazer um suporte mais forte”, disse Ostberg à CNBC na quinta-feira. “O Oriente Médio é uma parte muito grande do nosso negócio e… há um valor claro para nós em construir ainda mais uma base forte lá.”
A Talabat opera em todo o Oriente Médio em países como Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Oriente Médio e a América do Norte são a segunda maior região para a Delivery Hero, respondendo por cerca de 28% das receitas gerais da empresa no segundo trimestre, de acordo com os resultados financeiros publicados separadamente na quinta-feira.
Também é uma região de crescimento essencial para a empresa. Nos três meses até junho, a unidade teve receitas de 874,7 milhões de euros, um aumento de 37% ano a ano.
Ostberg se recusou a comentar se a Delivery Hero está considerando ativamente outras oportunidades, como vendas de ativos estratégicos importantes e IPOs de unidades individuais, mas disse à CNBC que a empresa está “sempre aberta a esses tipos de oportunidades de agregação de valor”.
“Quando vemos que há um valor claro e que isso faz sentido, tanto financeiramente quanto estrategicamente, é claro que estamos sempre abertos a isso”, disse Ostberg.
“Não posso comentar sobre esse caso específico, mas acho que você pode supor que vemos que há uma justificativa clara — tanto estratégica quanto financeira — para isso.”