Aviões da JetBlue Airways, Spirit Airlines e United Airlines seguem para os portões após pousar no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Newark, Nova Jersey, em 30 de maio de 2024.
Gary Hershorn | Notícias Corbis | Getty Images
As companhias aéreas que passaram anos clamando por novos jatos estão mudando de atitude.
Companhias aéreas de baixo custo e grandes descontos, com dificuldades financeiras, estão adiando gastos de bilhões de dólares em novas aeronaves para economizar dinheiro enquanto tentam retornar à lucratividade estável e enfrentar o impacto dos reparos de motores.
As companhias aéreas inundaram os EUA com voos este ano, reduzindo as tarifas, principalmente no mercado doméstico, onde as companhias aéreas de baixo custo se concentram, e pesando na receita das companhias aéreas enquanto os custos aumentaram. Companhias aéreas Spirit, JetBlue Linhas Aéreas e Linhas Aéreas de Fronteira registrou lucros anuais pela última vez em 2019, enquanto as transportadoras maiores retornaram à lucratividade.
Preços mais baixos em passagens aéreas são perceptíveis: o rastreador de tarifas Hopper estima que as passagens aéreas “boas” em setembro estão saindo por US$ 240 para voos domésticos de ida e volta nos EUA, uma queda de 8% em relação ao ano passado.
Agora, algumas dessas mesmas companhias aéreas estão reduzindo seus planos de crescimento e adiando entregas de novas aeronaves. A maior parte do preço de um avião é paga na entrega.
“Você tem muito suprimento, então é natural para nós, como indústria, reduzir o suprimento”, disse o CEO da Frontier, Barry Biffle. A Frontier disse no começo deste mês que está adiando 54 aeronaves Airbus para pelo menos 2029.
Parte do problema é que anos de atrasos na entrega de aeronaves significam que as transportadoras não querem adicionar muitos aviões muito rapidamente, disse Biffle.
“Porque eles atrasaram um monte, [the order] “foi empilhado”, disse ele. “Então tivemos que suavizar isso”
A receita da Frontier aumentou 1% em relação ao ano passado no segundo trimestre, apesar de transportar 17% mais passageiros, com a receita média da tarifa caindo 16%, para pouco menos de US$ 40.
JetBlue Linhas Aéreas está estimando que economizará cerca de US$ 3 bilhões ao adiar 44 aviões Airbus A321 até 2029, optando por estender alguns arrendamentos de aeronaves. A transportadora de Nova York registrou um lucro surpreendente no segundo trimestre, mas está se esforçando para reduzir seus custos por meio de adiamentos e medidas como sair de rotas não lucrativas — e quer fazer isso rapidamente.
A companhia aérea e outras também estão lutando com jatos parados devido a um Pratt & Whitney recall do motor.
Adiar tantas aeronaves mesmo quando a transportadora está com poucos aviões por causa do recall de motores é uma “faca de dois gumes”, disse a CEO da JetBlue, Joanna Geraghty, em uma nota aos funcionários em 19 de agosto.
“Precisamos de aviões para crescer, mas receber aeronaves que acabam ficando no chão depois de termos pago por elas piora significativamente o problema”, disse ela. “Além disso, dada a nossa dívida crescente, simplesmente não podemos comprar tantos aviões.”
Companhias aéreas Spirit — que planejava ser adquirida pela JetBlue até que um juiz bloqueou o acordo em janeiro — também adiou aeronaves enquanto luta para reverter os grandes prejuízos da empresa.
A Spirit relatou no início deste mês uma queda de 11% na receita e um prejuízo de US$ 192 milhões, em comparação com um prejuízo de aproximadamente US$ 2 milhões no ano anterior, e disse que licenciaria cerca de 240 pilotos nas próximas semanas. A companhia aérea foi especialmente atingida pelo recall do motor Pratt & Whitney.
A companhia aérea disse que estava adiando todos os aviões Airbus que encomendou do segundo trimestre do ano que vem até o final de 2026, pelo menos até 2030.
A empresa de leasing de aeronaves AerCap disse no início deste mês que assumirá 36 aeronaves da família Airbus A320neo da Spirit do livro de pedidos da transportadora. O CEO Gus Kelly chamou isso de uma transação “ganha-ganha” para a companhia aérea e a AerCap.
Jatos Airbus e Boeing ainda são itens quentes
Mesmo com as iniciativas das companhias aéreas de baixo custo, a maior parte do setor aéreo global ainda tem uma mentalidade de escassez, com escassez de novos aviões com baixo consumo de combustível.
As taxas de arrendamento para novos Airbus A320s e os maiores A321s atingiram novos recordes médios em julho de US$ 385.000 por mês e US$ 430.000 por mês, respectivamente, de acordo com Eddy Pieniazek, chefe de consultoria da empresa de consultoria de aviação Ishka. Enquanto isso, os arrendamentos para novos Boeing As aeronaves 737 Max 8, o modelo mais comum, estão perto de um recorde de US$ 375.000 por mês, disse Pieniazek.
As companhias aéreas podem comprar aeronaves diretamente de fornecedores ou alugá-las de empresas como Arrendamento Aéreo ou AeroCappagando aluguel mensal. Algumas companhias aéreas, como a Frontier, têm sido ativas em sale-leasebacks, em que vendem aviões para gerar dinheiro e alugá-los de volta.
O primeiro jato Airbus fabricado nos EUA sai da linha de montagem na fábrica da empresa em Mobile, Alabama, EUA, em 13 de setembro de 2015. Foto tirada em 13 de setembro de 2015.
Alwyn Scott | Reuters
A Boeing e a Airbus, as duas principais fornecedoras mundiais de aeronaves comerciais, estão lutando para aumentar a produção enquanto uma ressaca pós-Covid persiste na forma de escassez de trabalhadores qualificados e escassez de suprimentos. A Airbus cortou recentemente sua meta de entrega para o ano, enquanto a Boeing está limitada a aumentar a produção enquanto tenta superar uma crise de segurança.
Apesar dos adiamentos das companhias aéreas de baixo custo, uma porta-voz da Airbus disse que a empresa não está vendo nenhuma desaceleração na demanda por aviões da família A320, para os quais tem mais de 7.000 pedidos não atendidos. A Boeing tem quase 4.200 pedidos para seus aviões concorrentes 737 Max.
“Oferecemos uma gama completa de aeronaves para atender às necessidades dos nossos clientes e maximizar sua flexibilidade com decisões de frota”, disse a porta-voz da Airbus em um comunicado.
Mas as companhias aéreas estão sentindo a pressão. Executivos disseram que entregas atrasadas de novos aviões os forçaram a desacelerar, se não interromper, contratações e outros planos de crescimento.
“Estamos buscando urgente e deliberadamente oportunidades para mitigar as pressões de custos, incluindo o impacto do excesso de pessoal relacionado aos atrasos de entrega da Boeing relatados anteriormente”, Companhias aéreas do sudoeste A CFO Tammy Romo disse em uma teleconferência de resultados no mês passado. A companhia aérea Boeing 737 ofereceu a alguns funcionários programas de licença voluntária.
Quando questionado sobre os planos de frota da Southwest, Romo disse que a companhia aérea tem “muita flexibilidade com nossa carteira de pedidos da Boeing”. A Boeing não comentou para este artigo.
“Ainda não estamos prontos para expor todos os nossos planos”, disse Romo, acrescentando que a empresa forneceria mais detalhes em um dia do investidor em 26 de setembro. “Mas temos ampla flexibilidade para refluir o livro de pedidos para, em última análise, atender às nossas necessidades.”