CEO da Smartsheet, Mark Mader.
Fonte: Smartsheet
Criador de software de colaboração Planilha inteligente anunciou na terça-feira que a Blackstone e a Vista Equity Partners irão adquiri-la em um acordo totalmente em dinheiro, avaliando a empresa em cerca de US$ 8,4 bilhões.
Os acionistas receberão US$ 56,50 por ação, um prêmio de 41% sobre o preço médio de fechamento da Smartsheet nos últimos três meses.
A empresa tinha sido avaliando o interesse de potenciais adquirentes por vários meses. A empresa abriu o capital em 2018 e buscou competir de igual para igual com outras empresas de software como a Atlassian.
“À medida que olhamos para o futuro, estamos confiantes de que a expertise e os recursos da Blackstone e da Vista nos ajudarão a garantir que a Smartsheet continue sendo um ótimo lugar para trabalhar, onde nossos funcionários prosperam”, disse o CEO Mark Mader em um comunicado. As ações subiram 6% com a notícia.
A transação tem um período de 45 dias para ir às compras, permitindo que a Smartsheet solicite outros licitantes. Salvo outra oferta, a transação deve ser concluída até janeiro de 2025, dependendo da aprovação dos acionistas.
Qatalyst aconselhou a Smartsheet. Goldman Sachs e Morgan Stanley aconselharam os licitantes de private equity.
