Compre agora, pague depois, empresas como Klarna e Block’s Afterpay podem estar prestes a enfrentar regras mais duras no Reino Unido
Nikolas Kokovlis | Nurfoto | Imagens Getty
Klarna, que é conhecida por seu popular negócio compre agora, pague depois, anunciado quarta-feira que os documentos de IPO foram arquivados confidencialmente na SEC.
A empresa sueca de pagamentos ainda não apresentou publicamente o seu prospecto de IPO. A empresa disse que a oferta seguiria o processo de revisão da SEC e está sujeita às condições de mercado.
Analistas avaliaram recentemente a Klarna, fundada em 2005, na faixa de US$ 15 bilhões. No seu auge, durante o aumento das ações de fintech e do comércio eletrónico provocado pela pandemia, a empresa teve uma avaliação de 46 mil milhões de dólares numa ronda de financiamento liderada pelo Vision Fund 2 do SoftBank.
Mas a Klarna sofreu uma redução de 85% na sua mais recente ronda de angariação de fundos primária, em 2022, quando a empresa arrecadou dinheiro numa avaliação de 6,7 mil milhões de dólares.
Além do SoftBank, a lista de acionistas da Klarna inclui a Sequoia Capital e a empresa Atomico, com sede em Londres.
O CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, disse anteriormente à CNBC em uma entrevista que regras desfavoráveis na Europa sobre opções de ações para funcionários poderiam colocar a empresa em risco de perder talentos para gigantes da tecnologia dos EUA como Google, Apple e Meta.
Os planos para um IPO já estão em andamento há algum tempo. Em uma entrevista em fevereiro ao “Closing Bell” da CNBC, Siemiatkowski disse que um IPO em 2024 “não era impossível”. A Affirm, um dos principais concorrentes da empresa, abriu o capital em 2021 e agora está avaliada em cerca de US$ 18 bilhões.
Em agosto, Klarna disse que obteve lucro no primeiro semestre do ano.
A decisão de Klarna de prosseguir a cotação nos EUA representa um grande golpe para as bolsas de valores europeias, que têm tentado encorajar as empresas de tecnologia locais a cotarem-se no seu país.
A Bolsa de Valores de Londres, por exemplo, fez reformas para tornar o Reino Unido um mercado mais atraente para as empresas tecnológicas cotarem, incluindo a capacidade dos fundadores emitirem ações de classe dupla que permitem aos empresários manter o controlo sobre a estratégia e direção de uma empresa.
Siemiatkowski não havia se comprometido anteriormente com a listagem em um mercado em detrimento de outro, e Londres estava entre os mercados que ele estava considerando para o IPO da Klarna.
No entanto, em 2021, ele disse que era mais provável que a empresa fosse listada nos EUA do que no Reino Unido, em parte devido à maior visibilidade.
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