Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia Corp., segura os chips aceleradores de IA da empresa para data centers enquanto fala durante o Nvidia AI Summit Japan em Tóquio, em 13 de novembro de 2024.
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A inteligência artificial ainda é um conceito abstrato para muitos consumidores comuns que não têm certeza de como ela mudará suas vidas. Mas não há dúvidas se as empresas estão encontrando valor nisso.
Alguns dos maiores vencedores da recuperação do mercado de ações deste ano, que viu o Nasdaq saltar 33% e outros índices dos EUA alcançarem ganhos de dois dígitos, têm ligações diretas com os rápidos avanços na IA. Fabricante de chips Nvidia está entre eles, mas não está sozinho.
O outro tema de destaque que impulsionou os melhores desempenhos deste ano é a criptografia. Começando com o lançamento de fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista em janeiro, as criptomoedas tiveram um grande 2024, pontuado pela vitória eleitoral de Donald Trump, que foi fortemente financiada pela indústria de criptografia. Várias ações vinculadas à criptografia tiveram um grande impulso.
Faltando quatro dias de negociação para o final do ano, aqui estão as cinco ações de tecnologia dos EUA com melhor desempenho em 2024 entre empresas avaliadas em US$ 5 bilhões ou mais.
AppLovin
Adam Foroughi, CEO da AppLovin.
CNBC
AppLovin entrou no ano com um valor de mercado de cerca de US$ 13 bilhões e era mais conhecido por investir em uma coleção de estúdios de jogos móveis que produziram títulos como “Woody Block Puzzle”, “Clockmaker” e “Bingo Story”.
No final do ano, a avaliação da AppLovin ultrapassou os 110 mil milhões de dólares, fazendo com que valha mais do que Starbucks, Informações e Airbnb. No fechamento de terça-feira, as ações da AppLovin subiram 758% este ano, superando em muito todas as outras empresas de tecnologia.
Embora a AppLovin tenha aberto o capital em 2021, aproveitando a onda de entusiasmo da era Covid nos jogos online, o negócio agora está centrado em anúncios online e nos lucros crescentes dos avanços na IA.
No ano passado, a AppLovin lançou a versão 2.0 atualizada de seu mecanismo de busca de anúncios chamado AXON, que ajuda a colocar anúncios mais direcionados nos aplicativos de jogos de propriedade da empresa e também é usado por estúdios que licenciam a tecnologia. A receita da plataforma de software no terceiro trimestre aumentou 66%, para US$ 835 milhões, superando o crescimento total de 39%.
O lucro líquido no trimestre disparou 300%, elevando a margem de lucro da empresa de 12,6% ao longo de um ano para 36,3%.
CEO da AppLovin, Adam Foroughi, cujo patrimônio líquido ultrapassou os US$ 10 bilhões, está ainda mais entusiasmado com o que está por vir. Na teleconferência de resultados da empresa em novembro, Foroughi elogiou um projeto de teste de comércio eletrônico que permite às empresas oferecer anúncios direcionados em jogos.
“Em todos os meus anos, é o melhor produto que já vi lançado por nós, com crescimento mais rápido, mas ainda está em fase piloto”, disse ele.
Microestratégia
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O preço das ações da empresa saltou 467% este ano devido a uma estratégia de compra de bitcoin que fez do fundador Michael Saylor um herói do culto criptográfico.
Em meados de 2020, a empresa anunciou um plano para começar a comprar bitcoin. Até esse ponto, a MicroStrategy era um fornecedor mediano de software de business intelligence, mas desde então, comprou mais de 444.000 bitcoins, usando o preço cada vez maior de suas ações como forma de vender ações, levantar dívidas e comprar mais moedas.
É agora o quarto maior detentor de bitcoin do mundo, atrás apenas do criador Satoshi Nakamoto, do iShares Bitcoin Trust da BlackRock e da exchange de criptomoedas Binance, com um estoque avaliado em cerca de US$ 44 bilhões. O valor de mercado da MicroStrategy aumentou de cerca de US$ 1,1 bilhão, quando era apenas uma empresa de software, para US$ 80 bilhões hoje.
Embora a manifestação já estivesse em andamento antes de novembro, a vitória eleitoral de Trump no mês passado adicionou combustível. As ações subiram 57% desde então, enquanto o bitcoin ganhou cerca de 44%. Trump certa vez chamou o bitcoin de “fraude”, mas ele foi a escolha preferida da indústria nesta eleição e foi fortemente apoiado por alguns dos principais players, incluindo Base de moedas.
“Com a varredura vermelha, o Bitcoin está surgindo com ventos favoráveis, e o restante dos ativos digitais também começará a aumentar”, disse Saylor à CNBC logo após a eleição. Ele disse que o bitcoin continua sendo o “comércio seguro” no espaço criptográfico, mas à medida que uma “estrutura de ativos digitais” for implementada para o mercado criptográfico mais amplo, “haverá um aumento em toda a indústria de ativos digitais”.
Palantir
Alex Karp, CEO da Palantir Technologies, caminha para a sessão matinal da Allen & Co. Media and Technology Conference em Sun Valley, Idaho, em 10 de julho de 2024.
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Palantir teve muitas grandes corridas em 2024 a caminho de um ganho de 380% no preço das ações. Um dos seus melhores momentos ocorreu no mês passado, quando a empresa de software melhorou as suas perspectivas de receitas um dia antes das eleições presidenciais.
A empresa, que vende ferramentas de análise de dados para agências de defesa, aumentou sua meta para 2024, com orientações para o quarto trimestre que superaram as estimativas dos analistas. A Palantir também liderou os resultados do terceiro trimestre, levando o CEO Alex Karp a declarar no divulgação de resultados“Nós absolutamente evisceramos este trimestre, impulsionados pela demanda implacável de IA que não vai desacelerar.”
As ações saltaram 23% no relatório de lucros e mais 8,6% no dia seguinte à vitória de Trump. O cofundador e membro do conselho da Palantir, Peter Thiel, foi um grande incentivador de Trump na campanha de 2016 e ajudou a organizar uma reunião com executivos de tecnologia na Trump Tower logo após a eleição. Karp foi um dos participantes.
Karp, no entanto, apoiou abertamente a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata, na campanha de 2024. Ele disse ao The New York Times em uma história publicada em agosto que o apoio anterior de Thiel a Trump e a reação que se seguiu tornaram “na verdade mais difícil fazer as coisas”.
Ainda assim, Wall Street apoiou a Palantir após as eleições, com o optimismo de que mais gastos militares irão fluir para a empresa.
Os comentários de Karp no relatório de lucros antes das eleições sugerem que a empresa ficaria bem de qualquer maneira.
“O crescimento do nosso negócio está se acelerando e nosso desempenho financeiro está excedendo as expectativas, à medida que atendemos a uma demanda inabalável pelas tecnologias de inteligência artificial mais avançadas do governo dos EUA e de clientes comerciais”, disse Karp em um comunicado. carta aos acionistas.
Os analistas esperam um crescimento da receita em 2025 de cerca de 24%, para US$ 3,5 bilhões, de acordo com a LSEG.
Robinhood
Robinhood as ações mais do que triplicaram de valor este ano, apesar de uma queda de 17% em 31 de outubro, após lucros decepcionantes.
Os investidores ignoraram esses números alguns dias depois, elevando as ações em 20% após a vitória eleitoral de Trump, à medida que todas as coisas ligadas à criptografia se recuperavam. Um dos maiores motores de crescimento do Robinhood é a criptografia, que os investidores de varejo podem comprar facilmente no aplicativo, junto com suas ações.
A receita de transações criptográficas aumentou 165% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, para US$ 61 milhões, representando 10% da receita líquida total.
Além do bitcoin, os usuários do Robinhood podem facilmente comprar cerca de 20 outras criptomoedas, desde ativos digitais populares como etherium até moedas alternativas como dogecoin, Shiba Inu e Bonk. No dia do investidor da empresa em novembro, o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, disse que a criptografia é mais do que apenas um investimento, mas também uma “tecnologia disruptiva que mudará a infraestrutura subjacente sob pagamentos, empréstimos e uma ampla variedade de ativos negociáveis”.
Para o quarto trimestre, os analistas esperam que a Robinhood registre um crescimento de receita de mais de 70%, para US$ 805,7 milhões, de acordo com a LSEG, o que seria a taxa de crescimento mais rápida para qualquer trimestre desde 2021, ano em que a empresa abriu o capital.
A recuperação do Robinhood este ano ultrapassou a da Coinbase, que saltou 61%. Mas com um valor de mercado de US$ 70 bilhões, a Coinbase ainda é duas vezes mais valiosa.
Nvidia
da Nvidia corrida surpreendente continuou.
Após o ganho de 239% do ano passado, impulsionado pelo entusiasmo em torno da IA generativa, a Nvidia disparou mais 183% este ano, adicionando colossais US$ 2,2 trilhões em capitalização de mercado.
Por duas vezes este ano, a Nvidia conquistou o título de empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Maçã saltou para trás e está se aproximando de US$ 4 trilhões, com a Nvidia em US$ 3,4 trilhões e Microsoft em US$ 3,3 trilhões.
A Nvidia continua sendo a maior beneficiária do boom da IA, à medida que os maiores fornecedores de nuvem e empresas de Internet abocanham todas as unidades de processamento gráfico que conseguem encontrar. A receita anual aumentou pelo menos 94% em cada um dos últimos seis trimestres, com crescimento superior a 200% três vezes nesse período.
O CEO Jensen Huang disse no último relatório de lucros da empresa que o chip de IA de próxima geração chamado Blackwell está em “plena produção”. A chefe financeira Colette Kress disse que a empresa está no caminho certo para obter “vários bilhões de dólares” de receita da Blackwell no quarto trimestre.
“Todo cliente está correndo para ser o primeiro no mercado”, disse Kress. “A Blackwell está agora nas mãos de todos os nossos principais parceiros, e eles estão trabalhando para melhorar seus data centers.”
Embora se espere que o crescimento permaneça robusto para uma empresa do tamanho da Nvidia, a desaceleração inevitável está chegando. Os analistas prevêem uma desaceleração anual nos próximos trimestres, com o crescimento a cair para meados dos 40 no segundo semestre do próximo ano.
A Nvidia conta com uma receita enorme de um punhado de gigantes da tecnologia, portanto, qualquer oscilação econômica apresenta um risco significativo para os investidores.
Isso ajuda a explicar por que a Nvidia gosta de contar a Wall Street sobre a extensa lista de empresas que estão construindo novos serviços de IA e “estão correndo para acelerar o desenvolvimento dessas aplicações com potencial para bilhões de agentes serem implantados nos próximos anos”, disse Kress. na chamada de ganhos.
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